股改重组相结合 中住地产将入主S*ST重实

　　□本报记者 徐建军

　　自2006年11月29日以来一直停牌的S*ST重实(000736)近日公告，公司股权分置改革与重大资产重组将结合进行，公司将向中住地产及其他特定对象定向发行股份购买其优质资产。

　　重组＋股改

　　公司此次非公开发行数量约2.20亿股。其中，向中住地产定向发行股数约1.61亿股。中住地产和其他特定对象均以资产认购。中住地产拟认购股份的资产价值总额9.29亿元；其他特定对象拟认购股份的资产价值总额3.43亿元。发行价格定为董事会公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值，即5.77元/股。

　　此次非公开发行的其他特定对象包括西安紫薇、一心实业、瀚海贸易、华夏科技、中国高新，其中中国高新投资集团公司认购1226万股，占重组后4.28％的股权比例。

　　现公司大股东重庆渝富公司以豁免上市公司1亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排。通过豁免债务可使公司的净资产增加，每股净资产增加约1.52元(定向发行实施前)，相当于流通股股东每10股获付2.43股。

　　公告表示，其他非流通股股东和其他特定对象同时向流通股股东赠送股份，股票对价的股份总数为260万股，流通股股东每10股获付1股。

　　将上述债务豁免和股票对价安排两者合计，则公司此次股改流通股股东相当于每10股获付3.43股。

　　转型房地产业务

　　此次非公开发行拟购买的标的资产包括两部分，一是中住地产主体优质资产，二是其他特定对象持有的3家项目公司股权。

　　拟购买的中住地产资产除了中住地产部分非盈利性资产外，中住地产全部优质房地产资产将通过此次定向增发全部注入上市公司，资产为上海华能公司100%股权，深圳汇智公司100%股权，交通银行500万股，中住地产本部对上海华能公司债权。拟购买的其他特定对象的资产包括湖南修合55%股权，西安希望城置业有限公司50%股权以及华夏科技和中国高新共持有的长沙兆嘉49%股权。

　　根据资产评估报告，截至2007年5月31日，拟购买标的资产账面价值总额为8.42亿元，评估价值总额为12.87亿元。

　　公告表示，在资产重组后，公司将从一个多元化投资公司转变为一个以房地产开发为主营业务的公司，彻底扭转公司近几年来无主营业务、无主营业务收入等不利局面，化解公司存在持续经营的风险。

　　中住地产原名华能房地产开发公司，成立时作为中国华能集团公司的成员公司。2004年下半年，中国华能集团公司将中住地产整体无偿划转给中房集团。截至目前，中住地产的注册资本为20,000万元，出资人为中房集团，占出资比例100%。中住地产自成立以来，累计完成开发面积148.4万平方米。2006年，中住地产完成营业收入2.78亿元，实现利润总额1.02亿元，净利润8,222万元。