赤天化:公布可转换公司债券发行公告

    贵州赤天化股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称:可转债)已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2007]316号文核准。

    公司本次发行45000万元可转债,每张面值为人民币100元,按面值平价发行 ；债券期限为5年；票面利率第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第 四年为2.4%、第五年为2.7%；初始转股价格为24.93元/股；转股起止日期自本 次可转债发行结束之日起6个月后至可转债到期日止(即2008年4月16日-2012年 10月10日止)。

    本次发行向公司原股东以每股2.4元的比例优先配售,原股东优先配售后的 可转债余额采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。原股东可优 先认购的可转债数量为其在股权登记日(2007年10月9日)收市后登记在册的持有 公司股份数乘以2.4元(即每股配售2.4元),再按1000元1手转换成手数。网上优 先配售不足一手部分按精确算法原则处理,网下优先配售不足1手的部分按照四 舍五入的原则取整。公司目前总股本为17000万股,按本次发行优先配售比例计 算,原股东可优先认购可转债金额为40800万元(408000手),约占本次发行可转债 总额的90.67%,其中:有限售条件股股东最多可优先认购17591.11万元(175911 手),约占本次发行的39.09%；无限售条件股股东最多可优先认购23208.89万元 (232089手),约占本次发行的51.58%。

    公司无限售条件股股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行,认购 代码为“704227”,认购简称为“赤化配债”；公司原股东除可参加优先配售外 ,还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分可转债的网上申购,申 购代码为“733227”,申购简称为“赤化发债”；每个账户申购上限为45万手( 450万张,45000万元)。认购优先日和网上、网下申购日、缴款日均为2007年10 月10日,其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30- 11:30、13:00-15:00)。

    本次发行的可转债不设持有期限制。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。