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中投2000亿美元“购物清单”猜想

  9月29日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)正式落成。该公司负责管理2000亿美元外汇储备,占中国外汇储备的1/6。对此,国际投行瑞士信贷在其最新发布的研究报告中指出,作为全新的中国投资航母,中投公司未来投资的“购物清单”可能包括了全球50家大型公司,因此格外值得关注。


  瑞士信贷认为,作为一家直属国务院管理的国有独资公司,预计中投公司仍将是一个被动投资者,购入这些公司5%至10%股份(如此前对百仕通集团30亿美元的投资),这些公司将为其带来良好的长期资本回报前景。报告认为,由于其特殊背景,中国政府全资控股的中投公司不太可能收购天然资源等战略性资产。

  报告指出,在中投公司2000亿美元的投资组合中,可将一部分用于其他投资类基金,以金融投资者的角色支持中国企业收购海外资产,并持续投资全球大型公司,以打造长期投资组合。

  报告预计,今后中投公司选择投资目标的三个标准包括:企业规模庞大,具有良好的长期发展前景,预计大部分潜在目标公司市值不低于100亿美元;除资本回报外,中投公司也会欢迎对中国具有长期战略价值的投资。考虑到收购的政治敏感性,这一过程会非常谨慎;此外,在风险分散化原则下,中投公司可能避免投资大部分国有企业。

  基于以上三个标准,瑞士信贷制定了一个潜在“购物清单”,锁定亚洲等新兴市场经济体的大型公司。以中国香港地区为例,瑞士信贷在“购物清单”中列举了几家大型公司,其中香港交易所首当其冲。作为香港股票市场的运营机构,港交所具有区域融资中心的长期发展潜力。同时,港交所也是中国企业从海外市场融资的主要门户。

  作为全球几大银行中惟一起源于香港地区的银行,预计汇丰控股也将是中投公司“购物清单”中的目标之一。汇丰是香港地区最大的银行,无论从长期发展还是战略价值来看,都可能对中投公司很有价值。另一家同样起源于香港地区的国际大型企业,和记黄埔也入围这份“购物清单”。

  除香港地区外,报告还列出了日本、韩国、新加坡、中国台湾、印度、菲律宾、印尼等亚洲主要经济体的30多家大型公司,其中不乏日本东芝、丰田汽车、三星电子、现代汽车、新加坡航空、台积电、印度Infosys等全球知名企业。

  另外,“购物清单”还着重列出部分金融和矿产、能源类企业,预计其可能成为受欢迎的投资目标。报告指出,澳大利亚多元化矿业巨擘必和必拓、力拓以及巴西淡水河谷公司都可能成为中投公司的投资目标。另外,俄罗斯天然气公司Gazprom、Rosneft石油、澳大利亚伍德赛德石油公司等也榜上有名。
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