深高速:公开发行认股权和债券分离交易的可转债的提示性公告

    深圳高速公路股份有限公司现将关于本次公开发行认股权和债券分离交易 的可转换公司债券(下称:分离交易可转债)的有关事项提示如下:

    本次发行总额为150000万元,按票面金额(100元/张)平价发行；债券期限为 6年(自2007年10月9日到2013年10月9日)；票面利率询价区间为1.00%-1.50%； 每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的72份认股权 证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为1:1；初始行 权价格为人民币13.85元/股。

    本次发行向原无限售条件内资股(A股)股东优先配售,优先配售后的分离交 易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进 行。本次发行网上含原无限售条件内资股(A股)股东优先配售、网下预设的发行 数量比例为50%:50%。原无限售条件内资股(A股)股东可优先认购的数量上限为 其在股权登记日(2007年10月8日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1.8元 ,再按1000元一手转换成手数,不足一手部分按照精确算法原则取整。网上、网 下申购日均为2007年10月9日,其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的 正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)；公司原无限售条件内资股(A股)股东 网上认购代码为“704548”,申购简称为“深高配债”。

    公司原无限售条件内资股(A股)股东除参加优先认购外,还可参加优先配售 后剩余部分公司分离交易可转债的申购。一般社会公众投资者网上申购代码为 “733548”,申购简称为“深高发债”；每个账户申购数量上限为75万手(750万 张,75000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1000手(即100万 元),每个投资者的申购数量上限为75万手(75000万元)。

    本次发行的公司分离交易可转债不设持有期限制。

    

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