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券商进账承销收入58亿 84只新股融资三千亿

    今年以来,A股IPO速度几乎与股指涨速同样的快。仅前三季度就发行84只新股,共募集资金2979.66亿元,而这也给券商带来了57.91亿元的承销收入。

  84只新股融资三千亿

  今年以来股市持续活跃,给新股加速发行创造了条件。

截至三季度末,今年已发行新股84只,融资2979.66亿元,这也超过了前五年A股IPO融资总额。尤其是进入下半年以来,除了6月份因5·30大跌后股市短暂陷入低迷状态,当月仅发行3只新股外,7、8、9三个月新股IPO明显提速,分别发行新股16、12、13只。

  在上证综指攀上5000点大关后,为了给“滚烫”的市场降温,管理层更是加快了股市扩容步伐。其中,仅9月份IPO融资规模就接近1500亿元,占今年以来新股融资总额的半壁江山,并创下了单月融资规模历史新纪录。其中,包括建设银行、中国神华等超级“航母”成功登陆A股市场。

  在今年9月份之前,A股IPO融资最高记录保持者是工商银行的466.44亿元。但是随着建设银行、中国神华成功发行A股,这一纪录在一个月内便被两次刷新。迄今为止,中国神华的665.82亿元募集资金总额是A股最大IPO;而建设银行以580.5亿元融资规模屈居第二。

  此外,今年以来银行股IPO可谓是高潮迭起。除了建设银行外,交通银行、兴业银行、北京银行、中信银行、南京银行、宁波银行等今年也相继成功上市,分别募集资金252.04亿、159.96亿、150亿、133.51亿、69.3亿、41.4亿元。而另一金融概念股中国平安今年也成功回归A股,融资388.7亿元。

  券商承销收入58亿

  今年以来发行的84只新股,共为券商带来了57.91亿元的承销收入,并被33家证券公司分享。其中,中金公司、中信证券、银河证券、信达证券、高盛高华位列承销费收入前五名,分别达12.83亿、11.62亿、6.64亿、3.56亿、3.29亿元。这五家券商承销费收入总计37.94亿元,占全部今年券商承销收入六成多。

  中金公司、中信证券与银河证券得以位列前三甲,今年以来大盘股频频发行功不可没。这三家公司几乎垄断了大盘股的发行承销,如中金、银河是中国神华的主承销商,而中金、中信及刚刚挂牌的信达证券联袂承销了建设银行,仅这一单就给这三家承销商带来了9.32亿元的承销收入。

  此外,中银国际、海通证券、国信证券、中信建投、瑞银证券、广发证券、平安证券、光大证券等前三季度承销费用也分别超过1亿元。除了这33家券商,全国107家券商中的其他74家,今年则未能从新股发行中分得“一杯羹”。在投行业务上,券商两极分化明显。

  值得注意的是,高盛高华、瑞银证券等外资背景投行开始在A股承销业务上崭露头角。高盛高华因承销宁波银行进账1.13亿元,瑞银证券则从西部矿业发行中获得承销费1.49亿元。可以预期,随着A股承销业务对外资投行不断开放,他们将会成为国内券商在投行业务上的强劲竞争者。

  57.91亿元的承销收入,被33家证券公司分享。

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(责任编辑:郭玉明)
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