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梅花伞(002174):行业第一,出口龙头,关注

异动原因:

  梅花伞晴雨伞出口量、出口金额、出口国家和地区数量均位居全国伞具生产企业第一位,是我国晴雨伞出口龙头企业。出口世界51个国家和地区,已经建立了覆盖全球的营销网络;在2007年开始建立国内销售体系,并推进自有品牌建设,计划形成“出口与内销”并重的业务格局。



  投资亮点:

  (1)梅花伞也主要走外销路线,其97%的产品都用于出口。公司已经从最初OEM贴牌生产为主,转向了现在的自主品牌路线,目前自主品牌产品占营业收入的40%左右。公司目前的优势体现在晴雨伞产品中的中高端市场、优质的设计队伍和国外稳定的客户源,公司目前OEM客户数量达209个,自主品牌经销商47个。

  (2)我国已经成为世界第一伞业大国,晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的80%,居于绝对主导地位。市场需求的变化为制伞业带来了新的发展空间,雨伞已经成为快速消费品。国内市场随着国民生活水平的提高而不断发展,潜力巨大。

  (3)募集资金将全部投入梅花晴雨伞生产基地建设项目,达产后每年新增海滩伞生产能力60万支、自开收晴雨伞生产能力40万打、POE/EVA环保塑胶伞生产能力70万打;项目建设期14个月,估计在2009年年初完成并投产,将进一步扩大公司生产能力,完善产品结构。

  风险提示:

  1、 目前占公司主营业务收入97%的产品为出口,8%左右的原材料依靠进口。人民币持续升值将对公司利润产生一定的负面影响。

  2、公司的销售收入呈现季节性波动,对公司保持现金流量的稳定性和组织安排生产带来一定影响。

  投资建议:

  中山证券岳从忠认为:近年来公司业绩增长明显,盈利提升迅速。主要是优化产品结构提高附加值后各类成品伞呈现价量齐升态势,盈利能力显著逐年提升。第一目标位19元。

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(责任编辑:陈晓芬)
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