将向6家战略投资者定向增发9200万股
□本报记者 江沂 深圳报道
今日，农产品（000061）发布公告称，公司与深圳投资控股有限公司将其合计持有的42%深深宝A（000019）股份计7640.77万股，通过协议转让的方式，联合转让予汇科系统（香港）有限公司。
股份转让过户后，汇科公司将成为深深宝第一大股东。在本次转让中，农产品共出让38,589,008股，占深深宝股份总数的21.21%。据农产品董事长陈少群介绍，本次转让之后，农产品将把所得资金用于拓展批发市场主营业务。
另外，根据公告，农产品将向6家战略投资者定向增发9200万股，募集资金16.7亿元。
首例上市国有股份协议转让
据了解，这是今年7月国资委、证监会联合颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，规范上市公司国有股份转让以来的首例个案。此次协议转让采取公开征集方式，转让方与5家初选入围的投资者进行多轮谈判，经过筛选，确定汇科公司为协议受让方。协议转让价格也按照新办法规定的不低于股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值的90%确定，每股转让价格为8.63元。
据了解，受让方汇科公司，是一家集软件研发、系统集成与应用，计算机系统服务为一体的综合型高科技公司。其中，信义科技集团有限公司以及香港长江实业集团旗下的智财宝发展有限公司，分别持有汇科公司70%和30%的股份。受让方承诺，收购完成后，第一个完整的财务年度，实现深深宝净利润不低于1亿元人民币，第二、三个完整财务年度确保每年增长率不低于50%。即每年净利润分别不低于1.5亿元、2.25亿元。若不能实现，将采取合法的方式补足。
定向增发将减轻财务压力
本次定向发行计划募集资金166,796万元（包括发行费用），用于投资深圳国际农产品物流园项目，项目总投资约为183,333万元，建设期为36个月，其中13,840.92万元由前次募集资金项目变更而来。发行完成后深圳市国资委实际权益持有比例为25.07%，仍为公司控股股东。因此本次发行并未导致公司控制权发生变化。公司称，如果本次发行成功，募集资金约16亿元，公司净资产增加1倍以上，资产负债率将降至37.64%，大大改善公司财务结构。
公司称，截至2007年6月30日，公司资产负债率为52.05%，大量的负债使公司承担了巨额的融资成本，2006年公司财务费用高达5,025万元。公司通过债务融资的方式已经不能满足项目的资金需求。针对公司实际情况，通过本次发行既能满足资金需求，又不会增加负债（包括或有负债），使公司的资产负债结构趋向合理，因此以非公开发行方式募集资金是公司一种合理的选择。
而募集资金投资项目达产后，每年将会为公司带来营业收入47,223万元，产生净利润25,951万元。该项目每年产生的经营活动净现金流量达到35,561万元。
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