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中国国航(601111):领军中国航空 整合预期增强

机构:重庆东金
周四,中国A股市场演绎六连阳行情,并且是突破5900点的长阳。但两市七成个股下跌的事实,却使股指的创新高显得极无光彩。“二八”现象的严重让众多以价值投资理论为操作核心的投资者迷茫。在大盘6000点关口前,市场热点会何去何从?我们认为,重组、并购始终将是围绕后市行情的主流热点。

“十七大”结束后关于央企整合与整体上市的思路可能重新提上议程,这使得今天盘中“中”字头央企在中国神华和中国石化涨停的带动下表现抢眼。沉寂多时的航空板块也因上海航空涨停而引人瞩目。市场一直在传闻国航与东航上演上航争夺战。最近一轮的航空股上涨是典型受重组预期推动的。我们认为,从行业角度看,中国航空业有着强烈的重组要求。对于在行业处于主导地位的“中”字头领军人物中国国航(60111)投资者可重点关注。

中国国航(60111):公司作为国内当之无愧的行业龙头,实力雄厚、管理良好、效益突出,必然是未来行业重组的主体之一。中国国航是中国境内唯一载国旗飞行的航空公司,也是国内29个具有世界影响力的品牌中唯一的运输服务企业。公司占据北京航空市场的主导地位,客货运分别拥有43.8%和51.8%的市场份额,是08年北京奥运会唯一航空客运合作伙伴,这将进一步提升公司的品牌价值。中国国航拥有最广泛的中国西南部航线网络,航班通航全球的26个国家和地区,包括39个国际城市、77个国内城市和1个地区,将受益中国航空市场的兴旺发展。

作为国内最优质的航空公司,以2006年数据比较,中国国航资产总额列国内航空公司第一,机队规模位列第二。公司发展战略为,追求做强而不是盲目的追求做大。在市场开发方面注重开发市场深度,而不过分追求市场广度,强化在战略市场的地位和竞争能力。航空业目前正进入极为良好的盈利周期,运力供不应求,客座率屡创新高,座公里收益迅速提升,加之人民币持续升值并创下新高,公司的基本面有着坚实的基?6夜娇找档恼显诩涌欤壳爸泄皆谥泄米罘⒋铩⒑娇湛突踝试醋罘岣坏纳虾#谐》荻罱鑫?2%,不但远低于东航的35%,而且落后于上航的18%。虽然中国国航收购东航股权暂时受阻,但可能促使中国国航在其他并购项目上更为专注,力量更为集中。公司上半年净利润同比增长377%,整合预期将进一步提升公司的估值。

从二级市场走势来看,航空股在前期连续大涨之后连续调整近两周,技术上存在反弹的要求,而“中”字头央企整合预期无疑为中国国航反弹增添动力,投资者可密切关注。

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