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600256广汇股份:追赶中国神华底部爆发
和讯信息 欧阳格 10月15日
2007年10月15日是一个值得纪念的日子:党的十七大召开,沪综指突破6000点。中国股市新的历史新篇章有望就此被大书特书。
广汇股份是两市最活跃的个股之一,历史上公司每一次主营业务的变化都引发出惊人行情,公司在经历了石材、房地产主营业务后,目前正全力打造新能源产业--LNG(液化天然气),正朝着煤化工方向发展,新能源巨头形象呼之欲出。
从公司网站获悉,广汇股份LNG项目将分步实施目标:LNG 项目一期总投资为15.75亿元工程基本完成;2006年至2008年,LNG 项目第二期工程建设计划在南疆投资 37.5 亿元,届时形成日处理 400 万立方米天然气液化生产能力。使天然气液化日处理能力整体规模达到 550 万立方米;2008年至2010年,LNG 项目第三期工程建设投资 30 亿元,再建设一家日处理 400 万立方米天然气的液化工厂,使天然气液化日处理能力整体规模达到 950 万立方米。完成以上三期工程,届时年产能将达近40亿立方米,直接销售额可达到120亿元以上,加上配套产业,综合经营收入可达到150亿元以上,并择机实施后期工程,使之成为我国最大的液化天然气生产基地之一。
从公司今年以来发布公告看,上半年LNG业务收入已经占公司主营收入的40%以上, 而房地产业务收入占比则下降到20%左右。为进一步拓展能源业务,公司决定与集团共同投资二甲醚项目, 这标志着广汇股份开始向煤化工方向发展。在8月14日的公告中,公司进一步明确,新能源公司(即煤化工项目公司)中, 广汇股份占51%的股权,广汇集团占49%的股权.按照这一股权比例计算, 煤化工业务完全达产后有望为广汇股份带来数亿元的净利润。按照公司这种明确预期,仅仅煤化工业务就有望使公司业绩在未来2年内出现数倍的增长,公司将一举成为两市业绩最优良公司,目前18元的股价低估明显。中国神华作为国内最大的煤化工企业,其每股收益为1元左右,而股价已经接近百元,而广汇股份每股收益在未来将具备赶超神华的潜力,目前18元的股价比照中国神华上涨想象空间难以估量。
根据平安证券分析员10月9日的分析报告:“对广汇股份维持"强烈推荐"评级,并预计公司07、08、09年每股收益分别为0.46、0.54、0.86元(09年业绩为定向增发摊薄后)。考虑到公司利用新疆伊吾县丰富的煤、水资源发展大有可为的煤化工业务的发展前景,给予公司的目标价为24元,维持对广汇股份"强烈推荐"的投资评级。”
从技术面看,自“5。30”后该股上涨趋势极为明显,近三个月涨幅超过130%,远远高于大盘涨幅,而且期间量能变化呈明显的涨时放量跌时缩量规律,明显有主力机构大举建仓,近日股价在20日均线受到有力支撑,周一一根放量的长下影阳线宣告了新的反攻行情已经开始,值得重点关注。
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