中国石化：比价效应凸显

中国石化（600028）：公司将发行300亿分离交易可转换债券及100亿公司债的议案，所融资金主要用于川气东送等项目。总体来看将使公司在能源行业的龙头地位和资本市场的权重得到进一步加强，机构报告预计未来两年将可维持30%左右的业绩增长，我们对其2007、2008年的业绩预期分别为0.76元/股和1.01元/股。该股本周在高位强势整理，从周K线看仍然创出了新高，从大智慧TOPVIEW系统的机构持仓比例来看，一直没有下降，可见主力资金没有减仓动作，随着中石油有望高调发行上市，后市创新高有望延续。

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