长江电力：电力蓝筹 稳步上行

机构：北京首证
【首证个股】 2007年10月23日

长江电力：电力蓝筹 稳步上行

长江电力（600900）：公司作为国内最大的水电上市龙头企业目前正在逐步收购三峡电站机组。

07年5月公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组，收购完成后，公司的权益装机容量将增加140万千瓦。根据公司初步的统计，截至2007年9月30日，下属葛洲坝电站2007年前三季度完成发电量约119.09亿千瓦时，较上年同期增长4.69%；三峡电站2007年前三季度完成发电量约468.12亿千瓦时(含新机组调试电量)，按照《三峡发电资产委托管理协议》确定的分配原则，公司分配约221.58亿千瓦时，较上年同期增长43.73%。2007年前三季度公司所属总发电量约340.67亿千瓦时，较上年同期增长27.15%。2007年公司力争发电装机规模和经营业绩继续保持增长的目标正在不断实现。

06年10月，公司以10.6亿元购入广州控股11.189%股份及后续拟通过定向增发增持到20%，挺进华南非水电领域。07年2月，以现金31亿元投资湖北能源获得45%股权，湖北能源控制的总装机容量达537.86万千瓦，权益装机容量447.2万千瓦，战略投资湖北能源，长江电力将大幅增加权益装机容量，为今后的稳健发展打下了坚实的基?T诠扇ㄍ蹲史矫婀�司也收益颇丰：公司当前持有建设银�?2亿原始股，目前市值已超过80亿元。此外，公司还持有工商银行11217.9万股，中国国航3500万股，云南铜业 2000万股，按照当前市价，所持股权的增值幅度均极为可观，内在投资价值有望得到进一步提升。

该股近期随大盘调整呈现冲高回落态势，但回调幅度十分有限，成交量迅速萎缩，筹码锁定性较高，中期上升趋势并未发生改变。股价在布林线中轨遇到极强的支撑，周二放量回升，一旦有效突破10日均线的压力，在大盘权重股集体强势回升的市场背景下，则有望继续震荡走高，可中线关注。

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