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保定天鹅:参股券商借壳+粘胶长丝价格大涨

机构:广发证券
大盘经过几日的调整之后,终于在此轮上升通道的下轨线处止跌反弹,尾盘成交量有所放大,显示被压抑多日的做多热情开始复苏,个股活跃度增加。停牌10个月之久的S*ST石炼化以新增股份吸收合并长江证券方案于10月8日获证监会通过,长江证券借壳上市预期逐步明朗。

因此,参股长江证券的股票存在股权升值预期,备受市场关注。而粘胶长丝价格大幅上涨也是市场近日普遍关注的焦点,使得以粘胶长丝为主业的保定天鹅(000687)业绩得到大幅提升。保定天鹅(000687)同时又持有大量长江证券股权,双重利好对为该股带来广阔的估值空间,吸引众多关注!

粘胶纤维价格上涨周期,助推公司迈向绩优股

今年以来,粘胶短纤和粘胶长丝价格呈现平稳上升的走势。化纤产品价格加速上涨,其中粘胶短纤1.5D*38mm(白)内盘中心价从9月上旬20900元/吨上升至9月中旬21600元/吨;吉化短线价格从21400元/吨上升至22200元/吨,粘胶有光长丝1.33.3dtex/30f价格从9月上旬至9月中旬稳定在37000元/吨;粘胶有光长丝166.7dtex/30f价格停留在36000元/吨,粘胶有光长丝500dtex/100f价格也徘徊在28000元/吨。

国内粘胶长丝价格较去年底的26500元/吨上涨36%。保定天鹅的粘胶长丝产品占到主营业务的85%以上,是粘胶长丝的专业生产企业,具有一定的自主定价权,产品价格比同行业其它企业同类产品的市场价格高5%以上,其中约20%的为75D高档品种,约35%产品出口欧洲市?9臼芤嬗诓返募鄹窳险牵溆芰ν环擅徒导ù蠓龀ぃ?

持股有创新券商长江证券,股权增值有望创新高

公司潜在股权增值特大利好。公司持有长江证券公司5700万股,投资成本6720万元,持股比例为3%,而长江证券借壳S*ST石炼化即将尘埃落定。按照石炼化的股改方案,原持有长江证券1 股,在借壳上市后变为:1*0.95*0.7203*(1-1.949%)=0.671股。公司原持有长江证券6000万股,在借壳上市后变为4025.50万股,持股比例为2.4%。长江证券作为创新类券商,定位应与东北证券、宏源证券等有一比,届时,保定天鹅的股权将大幅增值!

公司全年业绩预增50%-100%已经率先公告,前三季度每股收益高达0。1409元,业绩增长势头强劲。股价近日随大盘回调到60日均线附近,近两日回试均线都获得有效支撑,量比不断增大,短线指标已经修复成功,再度上攻可能一触即发,值得重点关注!(陈旸)

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