中国石油今天发布了《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。公告显示,本次发行价格为16.7元/股,回拨机制启动前的中签率约为1.81%。公告同时宣布将启动回拨机制,实施后的网上发行最终中签率为1.94%。
每股发行价格16.7元——这意味着中石油的A股首发募集资金额将达到668亿元人民币,打破此前中国神华首次公开发行创下的665.82亿元的募资额纪录。
根据公告,中国石油本次发行的网下、网上申购已于10月26日结束。发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下。根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币16.70元/股,该价格对应的市盈率分别为21.95倍(发行前)和22.44倍(发行后)。
在规定的截止时间内,联席保荐共收到484张有效的网下申购报价表,有效申购总量为478.581亿股,冻结资金总额约人民币7992亿元。发行价格人民币16.70元/股对应的有效申购总量为478.581亿股。
另据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4077219户,有效申购股数约为1544.07亿股。据此计算,中国石油此次网上冻结资金约为2.57万亿元,合计冻结资金约3.3万亿元。
根据此前公布的回拨机制,由于网上初步中签率约为1.81%,低于4%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人决定启动回拨机制,将2亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行10亿股,占本次发行总规模的25%;向网上发行30亿股,占本次发行总规模的75%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.089%;网上发行最终中签率为1.94292037%。
中石油于10月22日启动A股询价,正式开始了其A股回归之路。根据此前公布的招股意向书,中石油A股预计将于11月5日发行。A股首发募集的资金中,将有377.7亿元分别用于公司的原油、炼油产能建设项目和乙烯改造工程。
作为三大国有石油公司中首家海外上市的公司,中石油发行的美国存托股份及H股2000年4月分别在纽约证券交易所及香港联合交易所挂牌上市。中石油H股29日收于每股19.62港元,上升3.15%。 (来源:深圳商报)
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(责任编辑:田瑛)