中外运航运IPO破茧拟募集百亿港元

波罗的海干散货指数走势⊙本报记者 索佩敏

　　
　　
　　中外运集团旗下的中外运航运赴港上市又有新进展。中外运集团一位内部人士昨日向上海证券报证实，中外运航运已通过港交所聆讯，公司计划接下来展开路演，预计募集资金总规模将达到100亿港元。

　　
　　上述人士表示，中外运航运目前已与一些投行机构进行询价和推介，而路演也即将展开，预计会在香港以及欧美市场举行，目前没有赴内地路演的计划。该人士透露，此次上市的资产主要是集团旗下与航运相关的业务，不过汽车滚装船业务不在上市范围内。

　　
　　而昨日香港市场消息称，中外运航运将于下周一（11月5日）展开推介，预计11月12日－15日公开招股，11月23日上市，保荐人为瑞银及中银国际。

　　
　　瑞银昨日发表研究报告预测，中外运航运今年收益将达1.356亿美元，较去年同期上升26％，主要受代表干散货运费指数的波罗的海指数（BDI）上升带动。 中外航运目前拥有34艘220万载重吨的船，其中16艘为干散货船，干散货业务为公司主要经营收入及收入来源，上半年占比分别为94％及82％。瑞银估计该公司明年预测市盈率为10.4倍至14.6倍，中国远洋（1919.HK）、中海发展（1138.HK）及太平洋航运（2343.HK）则分别为22倍、18.6倍及11.4倍。

　　
　　瑞银表示，中外运航运已订造13艘船，预计耗资4亿美元，而预计公司今年至2009年的资本开支达18亿美元，主要用作购买16艘二手船，分别新建10艘干散货船及3艘VLCC油轮。上述新船的加入将令其船队规模在今年至2009年间增长47％，为公司盈利增长动力。

　　
　　（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。