广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售A股网上路演公告

    保荐人 (主承销商)：东方证券股份有限公司

    广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称"发行人") 首次公开发行7,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]361 号文核准。

    本次发行采用网下询价对象申购配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)及向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售(下称“定向配售”)相结合的方式进行。其中,5,000 万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售,该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2,000万股向社会公众公开发行,其中,网下配售400 万股,为本次向社会公众公开发行总股数的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600 万股,为本次向社会公众公开发行总股数的80%。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)定于2007 年11 月2 日在中小企业路演网举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    一、网上路演网址：中小企业路演网(网址：https://smers.p5w.net)。

    二、网上路演时间：2007 年11 月2 日(星期五)9:00－12:00。

    三、参加人员：广东九州阳光传媒股份有限公司管理层主要成员和本次发行保荐人(主承销商)相关人员。

    发行人：广东九州阳光传媒股份有限公司

    保荐人(主承销商)：东方证券股份有限公司

    2007 年11 月1 日