中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

    保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

    中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年10月31日完成。

根据初步询价的结果,经发行人与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行的数量为3,600万股,发行价格为11.39元/股。

    招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2007年11月2日9:00-17:00、2007年11月5日9:00-15:00网下向配售对象配售(以下简称“网下配售”),于2007年11月5日9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2007年11月2日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2007年11月2日9:00-17:00、2007年11月5日9:00-15:00,网上发行的时间为2007年11月5日9:30-11:30、13:00-15:00。

    现将本次发行初步询价结果公告如下：

    一、询价对象的组织情况

    在本次发行初步询价期间(2007年10月29日至2007年10月31日),招商证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2007年10月31日17:00时,招商证券共收到136家询价对象的报价,其中证券投资基金管理公司36家、证全聚德IPO初步询价结果及定价公告券公司46家、财务公司13家、信托投资公司29家、保险公司10家、QFII2家。136家询价对象的报价均为有效报价。经统计,上述询价对象报价的全部区间为：8.40元/股-25.00元/股。

    二、发行规模、发行价格及其确定依据

    发行人和招商证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况,最终确定本次发行数量为3,600万股,其中,网下向配售对象定价配售数量为720万股,占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,880万股,占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为11.39元/股。此价格对应的市盈率为：

    1、29.97倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    2、22.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    三、网下配售

    招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2007年11月2日9:00-17:00和2007年11月5日9:00-15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为11.39元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须确保申购资金于2007年11月5日16:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售,名单见刊登在2007年11月2日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中,只有于2007年10月31日17:00前在中国证券业协会登记备案的,方可参与网下配售。

    为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资PO初步询价结果及定价公告金划转过程的在途时间。

    四、网上发行

    本次网上发行,根据刊登于2007年11月2日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》的《网下网上发行公告》实施。

    网上发行日为2007年11月5日,申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

    网上申购价格为11.39元/股。

    五、保荐人(主承销商)联系方式

    保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

    法定代表人：宫少林

    住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

    电 话：0755－25310192、82944635

    联 系 人：刘彤、刘群群、王建政、孟祥友

    网 址：www.newone.com.cn

    中国全聚德(集团)股份有限公司

    招商证券股份有限公司

    二○○七年十一月二日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。