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内蒙华电:名牌基金三季度大举增仓的电力蓝筹

机构:华安证券
内蒙华电(600863):名牌基金三季度大举增仓的电力蓝筹!

华安证券 赵辉

周二大盘继续调整,几个月来一直受到压抑的二、三线股票则扬眉吐气,迅速成为热钱追逐的目标,中国石油两天呈现高开低走之势,并带动大盘蓝筹股出现一定幅度的调整,但大盘经过了五连阴后,在近期具备的反弹的内在要求。

事实上,当前A股市场的主流资金依然是基金、QFII、保险资金、社保基金等机构资金,所以,基金的投资思路未发生根本性的改变,就意味着市场的格局不可能随大盘调整产生巨变,从行业看,电力行业正在走出低谷。在全社会用电需求强劲和新机组投产增速减缓的共同作用下,全国平均发电小时将在2008年回升;第三次煤电联动也有望在2008年初启动将,提升电力行业的估值。因此,主线明确的把握三季度基金重磅建仓的低价潜力品种,是把握反弹前的先机,如内蒙华电(600863)低价电力潜力股,最大的优势是拥有在火力发电企业中最低廉的发电成本,随着西电东送工程逐步进展,公司电力产品的市场空间将有较大保障。同时,公司继续向煤炭公司增资,向北联电能源开发公司继续投资,加大煤炭产业开发,保障煤炭能源来源。此外,从公司三季报披露看,公司前十大流通股股东中,出现包括中银国际、博时、易方达等名牌基金大量买进,在大盘五连阴的背景下,该股受到大资金的强烈看好,中线想象空间巨大!

中国证券报2007年11月6日报道,电力正走出低谷,第三次煤电联动明年初有望启动。在全社会用电需求强劲和新机组投产增速减缓的共同作用下,全国平均发电小时将在2008年回升;第三次煤电联动也有望在2008年初启动;同时持续不断的资产注入将提升电力行业的估值。内蒙华电(600863)公司最大的优势是拥有在火力发电企业中最低廉的发电成本,其上网电价比华北地区平均上网电价低50%左右,随着“西电东送”工程逐步进展,公司电力产品的市场空间将有较大保障,有望保持较高的盈利能力。公司发行的18亿元企业债,募资用于岱海电厂一期工程、上都(正蓝)电厂一期工程等,上述工程均为“西电东送”北线工程的重要组成部分,是为保证北京2008年奥运会用电的基础建设项目。

在股权分置改革时,公司大股东北方电力明确表态将继续支持内蒙华电的发展;通过支持其收购优质资产等具体措施,增强公司的核心竞争力和盈利能力,由于北方电力有华能,神华实力股东加盟,公司未来的资本运作预期值得期待。2007年三季报显示,股东人数较上期减少近6%,筹码有集中迹象。前十大流通股东中以机构投资者为主合计持有9381万股,其中包括中银国际、博时、易方达等等名牌投资基金持有7866.69万股(中报时基金只持有870万股),社保基金109组合持有810万股。基金在三季度敢于如此下重注的确值得投资者深思。

形态上看,在大盘暴跌的背景下,该股多条均线处于粘合状态,股价具有良好的抗跌性,明显受到大资金的重点关照;在三季度包括中银国际、博时、易方达等名牌基金大量买入的背景下,股价爆发欲望已经相当强烈,值得重点关注。

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