公用科技签吸收合并协议 整体上市日近

　　公用科技（000685）今日公告，为合理规划和利用中山市水资源，实现大股东中山公用事业集团优质资产整体上市，董事会近日审议通过有关公司换股吸收合并第一大股东中山公用事业集团有限公司的议案，还审议通过了公司以新增股份收购中山市古镇自来水厂等五家供水公司资产的议案。

　　公司将于11月29日召开临时股东大会，审议有关事宜。

　　换股比例1：0.617

　　11月10日，公用科技与中山公用事业集团有限公司签署了《吸收合并协议书》，公用科技拟换股吸收合并公用集团，其在吸收合并基准日2007年6月30日的全部资产、负债、权益及业务均并入公用科技。

　　今年8月20日，公用科技发布了有关换股吸收合并公用集团及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告。今日公告的具体内容则对前述预案进行了有关调整。

　　调整的内容包括：对公用集团被吸收合并前的资产剥离方案进行了调整，原资产剥离方案中拟保留在剥离后公用集团内的中山市金叶贸易有限公司股权因涉及烟草特殊行业，本次将被调整纳入剥离资产范围，公用集团所持全部65%股权划归中汇集团持有。2007年10月17日，公用集团因资产剥离已相应办理工商减资变更手续，注册资本由10亿元变更为6亿元。

　　中汇集团成立于2007年8月24日，是中山市国资委为本次公用科技换股吸收合并控股股东公用集团暨重大资产重组而专门成立的公司，持有公用集团100％股份，出资人是中山市国资委。

　　据有关资产评估报告，公用集团于评估基准日2007年6月30日经评估的净资产值为301,864.53万元，以注册资本6亿元计算，公用集团的换股价格为每1元注册资本约为5.03元，按公用科技在2007年7月4日停牌前20个交易日股票交易均价每股8.15元折股，相当于每1元公用集团注册资本按照约1：0.617的换股比例换取公用科技股票。

　　公用集团的注册资本总计转换为公用科技股份的数量为370,385,926股，占公用科技本次换股吸收合并公用集团、新增股份收购供水资产交易完成后总股本598,987,089股的61.84%。

　　本次吸收合并完成后，公用集团的法人资格因合并而注销，公用集团持有的公用科技的全部64,892,978股（其中：限售流通A股53,621,828股、无限售11,271,150股）股份将随之注销。

　　上述换股完成后，中汇集团对公用集团的股东出资全部转换为公用科技的股份。不过，该股份为限售流通A股，股票限售期为三年，自公用科技刊登股份变动公告之日起36个月内不转让或上市交易，限售期满后方可上市流通。

　　收购五家供水公司主业

　　11月10日，公用科技还与五家乡镇供水公司分别签署了《资产认购股份协议》，向五家乡镇供水公司新增股份收购其拥有的供水主业资产。

　　根据资产评估报告，截至2007年6月30日，五家乡镇供水公司全部供水主业资产评估价值为55,477.98万元，按照8.15元的折股价格，五家乡镇供水公司资产总计折合公用科技股份的数量为68,071,141股，占公用科技本次换股吸收合并公用集团、新增股份收购供水资产交易完成后总股本598,987,089股的11.36%。

　　上述换股吸收合并尚须获得公用科技股东大会审议通过，及中国证监会和相关国资监管部门的批准后方可实施，有关资产认购股份事宜也须获得公司股东大会审议通过，及中国证监会的批准。

　　中山市供水一盘棋

　　资料显示，到2006年年末，中山市市域境内建有并运营有较完善处理设施的、具有一定规模的自来水净水厂共有33座，分别为中山市供水有限公司、各镇供水公司或村所有及经营。2003年7月中山市政府提出实施全市“供水一盘棋”总体发展方案，以加快中山市供水行业市场化进程。

　　根据“供水一盘棋”总体方案，将由公用集团下属的中山市供水有限责任公司逐步收购全市现有的供水设施资产，在各相关镇区设立供水经营分公司，优化调整全市的供水设施，实施全市供水管网的区域联网，提高整个供水体系的运行效率和规模效益。本次公用科技换股吸收合并公用集团及新增股份收购乡镇供水资产的重大资产重组行为，正是基于“供水一盘棋”方案，并希望借助资本市场平台，做大做强中山市供水事业而实施的。

　　作者：陈健健 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。