机构：广发证券
正如我们昨日判断的一样，大盘如期出现震荡反复走势，但整体来看，大盘下调的风险不大，经过短线整固后，有望继续震荡上行。个股方面，我们倡导的年线低位掘金计划，再度让投资者找到了热点所在，涨停的大连热电、金瑞科技、中钢天源中钨高新等均是在年线处整固后大举爆发，江苏开元、沙龙达等更是连续三个涨停，成为年线反弹明星。
1、多项产品市场占有率排名第一，月度销售突破8亿，乳业巨头地位！
国务院于9月末出台了促进奶业持续健康发展的若干政策措施，有关部门和地方政府要确保这些政策和措施在今年年底前落实到位。这些政策措施的出台，有望使奶业长期受益。光明乳业是我国三大乳业品牌之一，在国内乳业中产销量、销售收入、利税总额、鲜奶收购量、液态奶产量和全国市场占有率等综合指标排名第一，特别在东南部地区市场占用率极高，“光明”品牌被国家主管商标的最高机构国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。光明乳业“六健客”产品基本形成，其阵容包括芦荟酸奶、益菌奶、光明牌益生菌酸牛奶、健能牌益生菌优酪乳、健能牌舒平牛奶和健能牌贝爱康牛奶。在我国乳品企业中拥有“?弊趾湃槠返奈┯泄饷魅橐狄患摇9饷鞒嗽诖蟊居虾J校严群蠼氡本⒔鳌⒐阒莸?1个省市，还将进一步向国内其他省市扩张。市场数据显示，多年来光明乳业在新鲜乳品市场一直牢牢占据领先地位，公司销售形势喜人，在9月份首次实现月度销售突破8亿；常温产品首次实现月度销售1.9亿；AB100优酪乳、畅优和优+三个新产品日销量均过百吨。公司积极在北方建立奶源基地，为进一步扩大市场的覆盖范围和提升经营规模提供充足的奶源，发展前景一片光明！
2、与“达能”分手，光明乳业乳品制造将全面发力！
光明乳业与“达能”分手成为近日关注的焦点。“达能”将所持的光明乳业股权转让给公司的两大股东，光明乳业获得“达能”支付的3.3亿元现金补偿。与“达能”分手之后，公司未来的发展引人关注。实际上，光明乳业在觉察到达能战略意图出现变化之后，就已开始制订应对策略，并立即投入实施，其中包括迅速提升光明技术中心酸奶科研水平和产品开发能力、调整区域市场战略布局、充实市场渠道及人才资源配置等各项准备和铺垫。公司管理层表示，公司未来将继续不断开发各种功能性乳品以满足不同人群的需要，加紧扩大奶源建设，在光明食品集团的支持下继续做大做强。光明乳业公司计划利用达能支付的3.3亿补偿费加强产品研发、市场活动推广等，不断提高酸奶销量，把“光明”民族品牌发扬光大。
从目前销售情况看，光明乳业几个新品的销售都超出预期，公司酸奶“四大金刚”的市场占有率正在逐步提高，据悉明年公司还将有一款重量级产品问世。据了解，光明乳业的液态奶布局也已全面发力，公司产品全线覆盖高中低端，各种功能性乳品为消费者提供了更多的选择。公司的高端牛奶品牌“优倍”日均销售达32吨，新推出的采用全球顶级膜过滤技术加工的“致优”日均销售也达到5吨，目前销量仍在不断提升。公司奶粉销售量预计明年销量也有翻番的可能。另外，公司超高温奶近期销售也出现显著增长。
公司明年将重点投资奶源建设，为光明制造全面发力奠定基?＞菹ぃ疽丫谛陆⒑诹⒛诿傻鹊亟ㄉ枘淘椿兀胖圃旃ひ的谭郏髂昙苹蹲式ㄉ枘脸。惫饷魇称芳庞诮衲?1月在海丰投资数亿建设生态奶牛牧场，到2011年项目建成，可生产优质牛奶4.8万吨。目前光明食品集团在上海附近已拥有10个奶牛基地，成为光明乳业可靠的奶源保证。
综合来看，“达能”退出对公司反而带来新发展机遇，有助于光明轻装上阵，全力打造民族品牌，巩固在中国酸奶、鲜奶等新鲜乳品市场的领跑者地位。同时，国有股东加强了控股能力，有利于大光明集团进一步对其的整合，公司发展空间相当广阔！
3、机构三季度大举建仓，超跌之后迎来年线低点介入机会！
技术上看，该股近阶段严重超跌，从最高的16.08元一路下行,至近日的最低的9.90元,下跌幅度高达60%之多,而三季报显示,包括长城优?⑴蛋布壑怠⑼蚣液托场⒂寻罨┮约凹问档戎诙嗷鸲即缶僭霾郑怨就蹲始壑捣浅？春茫笔背杀居Ω孟喽越细撸壳暗聊晗吒浇螅兰苹共换岱殴偷闱莱锘帷＝眨晗叨愿霉尚纬擅飨灾С牛晌式鹪俣冉〉摹吧摺保山涣棵飨苑糯螅琈ACD、KDJ指标等向上“金叉”，走势有反转迹象，建议投资者积极关注！(陈旸)
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