东方海洋做强“海洋”产业

　　定向增发对外投资

　　本报记者林喆

　　东方海洋（002086）今日公告，公司拟非公开发行股份募集资金约5.7亿元，投向崆峒岛2万亩海底牧场建设等4个项目；同时，公司计划与烟台市芝罘区水产养殖公司共同出资设立烟台得沣海珍品有限公司，其中，公司以现金方式出资3519万元，占注册资本的60%。业内专家认为，定向增发与对外投资，有利于公司优化公司主营业务和产品结构，做强海洋相关产业。

　　投向四大渔业项目

　　东方海洋介绍，本次非公开发行股份数量不超过4000万股（含4000万股）；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即13.88元/股，募集资金数量的上限为5.7亿元。投入的项目包括崆峒岛2万亩海底牧场建设项目、担子岛海域海参养殖项目、山东省海阳市辛安浅海养殖项目，以及海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目。

　　这四大项目的总投资额为58900万元，其中募集资金投入56550万元。在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。

　　根据发行方案，本次发行对象范围包括控股股东山东东方海洋集团有限公司在内的不超过10家机构投资者，认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

　　山东东方海洋集团现持有公司股份2850万股，占公司总股本的33.02%。基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，东方海洋集团拟认购200万股，占公司本次拟非公开发行股票总量的5%。

　　在发行完毕后，山东东方海洋集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

　　合资成立新公司

　　2007年11月16日，东方海洋与烟台市芝罘区水产养殖公司签订了意向书，计划共同出资人民币5865万元，组建烟台得沣海珍品有限公司（筹），其中，公司拟以现金方式出资3519万元，占得沣公司注册资本的60%，烟台市芝罘区水产养殖公司拟以经评估的经营性资产作价805万元及现金1541万元出资，占得沣公司注册资本的40%。

　　新公司的经营范围是：休闲渔业、观光旅游、海产品增养殖及研究；承担国家海藻工程技术研究中心的中试基地任务。

　　东方海洋表示，若公司向中国证监会申请非公开发行股票成功，在募集资金到位后，公司除办理用募集资金置换以自有资金对得沣公司出资的3519万元投资款相关手续外，同时对得沣公司实行单方面增资人民币10731万元，增资价格以得沣公司最近一期经审计的净资产为基础，由双方协商确定。

　　得沣公司的海域使用权，将采用租赁烟台市芝罘区水产养殖公司原有担子岛及周边海域使用权的方式解决，租赁期限20年，租赁期满由得沣公司续租。租赁费用由得沣公司按年支付。

　　东方海洋表示，随着近海域水产的捕捞量的逐年减少和市场需求量的增加，水产天然产量已经不能满足人民生活的需求，因此水产养殖是解决市场需求的最佳途径。此项投资能够充分发挥出资双方优势，实现资源共享，培育公司新的利润增长点。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。