新大陆拟募资3.7亿

□本报记者林喆

　　
　　
　　新大陆（000997）公告，公司拟非公开发行不超过3,000万股，募集资金上限为37,000万元，用以投向动物溯源系统产品开发及销售网络等5个项目。本次发行对象全部以现金认购，其中，公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司承诺拟以现金认购300万-750万股。公司表示，这将完善公司的产品线，对公司未来业绩的持续增长形成有力支撑。

　　
　　福建新大陆科技集团本次发行前直接持有公司46.63%的股份，本次发行后其仍将至少直接持有公司44.36%的股份，故公司控制权不发生变化。

　　
　　投资五大项目

　　
　　公司表示，本次定向增发扣除发行费用后的实际募集资金不超过拟投入项目的资金需要总数量，即35,500万元。如扣除发行费用后的实际募集资金不足，则由公司自筹资金解决。

　　
　　公司拟将本次募集资金投资于五大项目，包括收购福建新大陆通信科技有限公司60％股权项目，投资总额8,000万元；动物溯源系统产品开发及销售网络项目，投资总额12,000万元；新一代高速公路综合业务系统项目，投资总额7,000万元；产品研发及中试平台建设项目，投资总额6,000万年；海外市场销售平台建设项目，投资总额2,500万元。

　　
　　拟收购的目标资产——福建新大陆通信科技有限公司注册资本为人民币6,000万元，主要业务有，数字电视系统集成、软件设计与设备提供业务和移动通信网络优化覆盖业务。

　　
　　通信公司评估值为13,575.47万元，经审计的账面值为5,868.64万元，评估增值率为131.32%。60%股东权益为8,145.28万元。双方确定转让价格为为8,000万元。

　　
　　项目前景乐观

　　
　　公司介绍，通信公司主要从事数字电视产业和3G业务，虽然在技术和产品上作了积极有效的储备，但由于市场尚未全面启动，影响了其以往年度业务的开展和业绩的实现。随着数字电视产业的爆发和3G商机的可期，自2007年下半年开始，通信公司业务和市场、销售和盈利开始复苏。

　　
　　动物溯源系统产品开发及销售网络项目项目施，将使公司进一步扩大公司的市场优势及丰富公司在农业部市场的产品线。项目完成后，预计能为公司带来动物溯源系统专用智能识读设备4万台/年、专用便携式打印机1.5万台/年、专用信息查询终端5000台/年的销售量,以及应用软件与系统集成收入2000万元/年，年可实现净利润3500万元以上。按10年项目周期，本项目财务内部收益率为21.99%，投资回收期5.19年。

　　
　　新一代高速公路综合业务系统项目，将提升公司高速公路综合业务系统产品能力，满足日益增长的高速公路收费和综合业务系统改造、升级的市场需要，进一步提高公司高速公路产品的市场占有率。项目建成后，预计年实现利润2500万，按8年项目周期该项目内部收益率为24.56%，投资回收期4.8年。

　　
　　产品研发及中试平台建设项目，将搭建公司嵌入式产品的研发平台，进一步做强做大公司的嵌入式产品业务，使公司形成嵌入式产品的芯片前端设计能力以及配套二次开发平台；保护二维码编解码、POS/税控等嵌入式产品的核心知识产权；使产品上市周期由原来的平均12个月缩短到平均8个月；降低服务维护成本、提高产品质量和可靠性，使产品返修率从平均5%下降到1%以下。

　　
　　海外市场销售平台建设项目将进一步完善公司的市场营销体系，拓展公司的海外市场，提高公司在国际上的知名度，使公司产品大规模切入国际市场，为不断发展的技术和产品开拓更加广阔的市场腹地。

　　
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