深天地拟定向增发5000万股

　　深天地拟定向增发5000万股预计募资上限5.1亿元，主要投入千禧国际房产项目

　　深天地A（000023）日前发布公告表示，公司拟非公开发行不超过5000万股A股股票。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据项目资金需求、发行价格等实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

　　公司表示，该次发行对象为公司控股股东东部集团等不超过10名特定对象。其中东部集团拟认购公司此次非公开发行股票的1600-1750万股，这样，其仍将至少直接持有深天地33.33%的股份，公司控制权不会发生变化；其他发行对象范围为，证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

　　该次非公开发行定价基准日为2007年11月24日，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.50元/股。在上述前提下，东部集团此次的认购价格确定为9.50元/股，最终按照中国证监会核准情况执行。其他发行对象的认购价格，在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，以竞价方式确定。该次非公开发行的股票自发行结束之日起，东部集团认购的股票，36个月内不得转让；其他发行对象认购的股票，12个月内不得转让。

　　深天地称，该次非公开发行预计募集资金数量上限为5.1亿元（含发行费用），其中4.8亿元拟投入公司的全资子公司西安千禧国际置业有限公司房地产项目——千禧国际项目，剩余0.3亿元补充公司流动资金，实际募集资金低于项目资金需求总数部分由公司自筹解决。千禧国际项目将为公司实现销售收入约8亿元，税后利润约1.28亿元；募集资金的销售净利率约为16%，投资收益率超过25%。预计该项目将于2008年下半年开始销售，在2010年年底前实现全部销售，项目销售期内将为公司产生较大金额的经营活动现金流量净额。

　　深天地同时指出，“千禧国际”是该公司在外地开发建设的第一个房地产项目，将会对公司的组织管理能力和开发经验提出更高要求，其存在项目开发风险。此外，“千禧国际”项目周边已有几个较为知名的房产项目正在建设和热销，市场竞争比较激烈，同时，因国家房地产行业宏观政策的调整，也将对项目销售造成一定的影响。