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国金证券:长安汽车 以黄金组合迎接08年 买入

  基本结论

  事件描述:

  1)公司所持有的西南证券股权(出资25百万元,持股比例1.07%)交换长运股份的新增股份。长运股份以新增股份2.57百万股换取西南证券股东持有的西南证券全部权益,即西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取1.1股长运股份之新增股份;吸收合并完成后,公司成为长运股份的股东,持有长运股份27.5百万股,占长运股份总股本的0.977%。


  2)我们近期对上海长安福特马自达4S店进行走访,了解到目前新款蒙迪欧-致胜上市后需加价2万元可提现车,否则需排队至08年3月,新蒙迪欧上市之后销售良好,全国日均订单约300辆左右;

  3)南京工厂下线的全球首发车型马自达2于广州车展亮相,计划于08年1月1日起上市;

  事件点评:

  此次股权置换是西南证券借壳ST长运上市的正常手续,按照西南证券上市后30元的价格假设,公司可赢利800百万元,3年锁定期后可为公司带来一笔不小的流动资金,我们的预测模型中暂不对此作出调整;

  我们认为新款蒙迪欧-致胜上市非常成功,该车型是福特欧洲有史以来科技含量最高、工艺最精良的全新旗舰车型,08年必将在B级车市场占有举足轻重的地位;

  根据披露的配置参数,该车无疑是马自达将运动进行到底的“ZOOMZOOM”又一款代表车型,发动机功率和扭矩全面超越广州本田飞度和标致206,仅次于乐风和POLO,但排量却小了0.1升。在5-10万元小型车市场还没有具备明显竞争优势的经典车型出现,马自达2的上市无疑将改变该细分市场的竞争格局;

  随着新蒙迪欧-致胜和马自达2的上市,长安福特马自达公司在08年将拥有一个强大的“黄金车型组合”,我们再次重申长安汽车在轿车股中的首选推荐观点,坚定看好长安汽车的投资前景,维持公司22.18元目标价位,维持“买入”评级;

  作者:李孟滔 国金证券 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:郭玉明)
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