中铁香港发行反响热烈

　　全球第三大建设工程承包商中国中铁(390.HK)23日在香港公开招股。中铁H股以每股5.03-5.78港元招股，发售33.26亿股H股，集资额介于167.3亿-192.24亿港元。A股发售价为4.8人民币，集资224.4亿人民币，两地集资最多约416.64亿港元。

　　据记者了解，在中国中铁H股的公开招股的第二天，部份主要银行的保证金已被借爆，汇丰及恒生(011)已于上周六截止中铁的保证金认购申请，加上银行限制放款予证券行，部份证券行的保证金亦告爆额。公开发售方面，23日观塘一派表行外，在银行营业前已见索取申请表格的人龙。接近承销团消息指，中铁首日已派出逾60万份申请表格，并正在加印。中铁首日公开认购，反应热烈。中铁发言人表示，60万份申请表格已全部派发完，公司已加印表格，并确保有足够的申请表格供市民索取。

　　据悉，中铁H股香港公开发行11月28日结束，11月30日发布H股最终定价。A股于12月3日在上海证券交易所上市，H股将于12月7日在香港联交所挂牌上市。

　　董事长石大华接受记者采访时表示，H股定价轻微高于A股，是按香港上市情况而定价，相信H股投资者亦会接受该招股价范围。他表示，香港上市后将有助该公司拓展海外市场，目前海外市场已具备快速发展的条件。

　　另据了解，中铁将成功引入9名基础投资者，此外，沙特阿拉伯王子阿尔瓦德，则有意透过国际配售认购。中铁获得大批知名投资者捧场，增加了投资者信心。（证券时报）

　　相关链结

　　首日申请表派发逾60万份中国中铁H股受热捧

　　首日派发申请表逾60万份，证券行保证金额度借爆

　　首家以“先A后H”形式上市的中国中铁于本月23日开始在香港公开招股，中国中铁此次发行的33.26亿股H股以每股5.03—5.78港元招股，集资额介乎167.3亿—192.24亿港元。据悉，不少券商预留了逾百亿港元的借贷认购额度，更有证券界人士预期，这次中国中铁H股公开认购部分冻结资金可达5000亿港元，即相当于超额认购约260倍。

　　中国中铁董事长石大华此前也表示，H股定价轻微高于A股，是按香港上市情况而定价，相信H股投资者也会接受该招股价范围。他希望，股价水平是大家都能接受的，大家都可赚钱。

　　正如石大华所希望的，中国中铁此次发行受到了各界人士的追捧。据记者了解，中国中铁首日已派出逾60万份申请表格，第二日招股反应持续热烈，申请表格已派出100万份，目前共有10家证券行已借出认购资金逾610亿港元，相当于公开发售部分超额31倍。

　　记者还获悉，截至本月26日，虽然中国中铁H股的公开招股才进入第二天，但部分主要银行的保证金额度已经爆满，汇丰、恒生已于上周六截止中国中铁的保证金认购申请，加上银行对证券行限制放款，部分证券行的保证金也即将借爆。

　　据透露，中国中铁首日招股取得365亿港元保证金额，即公开发售超购逾17倍。其中，国泰君安、耀才及光大证券更已相继爆额。大福证券董事总经理黄绍开也透露，公司已为该股准备逾100亿港元借贷认购额度，利息率暂时未定。至于辉立、耀才、信诚等证券行，也先后表示为中国中铁预留60亿至130亿港元不等的借贷认购额。

　　有市场消息称，中国中铁将引入9名基础投资者，其中包括李兆基、新地郭氏家族、九仓主席吴光正、新加坡政府投资公司(GIC)、郭鹤年、美国篮球队休斯敦火箭队老板旗下公司、中国人寿及对冲基金Och-Ziff，上述投资者分别认购3亿港元，另外中国国家投资公司认购7.8亿港元，股份禁售期均为一年。此外，沙特阿拉伯王子阿尔瓦德有意通过国际配售认购。

　　公开资料还显示，中国中铁H股香港公开发行11月28日结束，11月30日发布H股最终定价。中国中铁A股将于12月3日在上海证券交易所上市，H股将于12月7日在香港联交所挂牌上市。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。