北京华业地产股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

证券代码：600240证券简称：华业地产公告编号：临2007-25

　　北京华业地产股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
　　重要提示:

　　
　　1、发行数量和价格

　　
　　发行数量：8,000万股

　　
　　发行价格：13.00元/股

　　
　　募集资金净额：101,737.50万元

　　
　　2、各机构认购的数量和限售期

　　
　　
　　
　　
　　
　　序号

　　
　　发行对象

　　
　　认购数量

　　
　　
　　（万股）

　　
　　限售期

　　
　　
　　（月）

　　
　　
　　
　　
　　
　　1

　　
　　华业发展（深圳）有限公司

　　
　　1,000

　　
　　36

　　
　　
　　
　　
　　
　　2

　　
　　浙江星火投资有限公司

　　
　　1,000

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　3

　　
　　华安基金管理有限公司

　　
　　1,000

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　4

　　
　　财富证券有限责任公司

　　
　　100

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　5

　　
　　新疆凯迪投资有限责任公司

　　
　　2,000

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　6

　　
　　中国人保资产管理股份有限公司

　　
　　1,500

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　7

　　
　　中国华电集团资本控股有限公司

　　
　　1,000

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　8

　　
　　深圳市久名投资咨询有限公司

　　
　　400

　　
　　12

　　
　　
　　
　　
　　
　　合计

　　
　　8,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　3、预计上市时间：

　　
　　本次发行的股票禁售期自2007年11月28日开始计算，除华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展”）认购的股票预计上市流通时间为2010年11月28日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为2008年11月28日。

　　
　　4、资产过户情况

　　
　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

　　
　　重要声明

　　
　　本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《北京华业地产股份有限公司2006年度非公开发行股票发行情况报告书》（全文），该报告书刊载于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上。

　　
　　一、本次发行概况

　　
　　（一）本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件

　　
　　1、华业地产于2006年11月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了非公开发行的议案。

　　
　　2、华业地产于2006年11月29日召开2006年第三次临时股东大会，表决通过了非公开发行的议案。

　　
　　3、华业地产本次非公开发行股票于2007年10月17日经过中国证券监督管理委员会发行审核委员审核有条件通过，并于2007年11月7日获得中国证监会签发的证监发行字[2007]400号文件核准。

　　
　　（二）本次发行基本情况

　　
　　华业地产本次非公开发行基本情况如下：

　　
　　1、本次发行证券的类型、证券面值

　　
　　本次发行股票种类为A股，每股面值人民币1.00元。

　　
　　2、发行数量

　　
　　本次发行数量为8,000股。

　　
　　3、发行价格

　　
　　本次非公开发行股票的发行价格为13.00元/股，相当于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价4.70元/股的276.60%，相当于公布本发行情况报告书前二十个交易日公司股票收盘价均价17.84元/股的72.87%，相对于公告本发行情况报告书前一个交易日公司股票收盘价16.43元/股的79.12%。

　　
　　4、募集资金量及发行费用

　　
　　本次发行募集资金104,000万元，扣除发行费用（承销商承销费、保荐费用、律师费用和验资费用）2,262.50万元之后，实际募集资金净额101,737.50万元。

　　
　　（三）募集资金验资和股份登记情况

　　
　　经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2007]129号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为104,000万元，扣除发行费用（承销商承销费、保荐费用、律师费用和验资费用）2,262.50万元，募集资金净额为101,737.50万元，其中股本8,000万元，资本公积93,737.50万元。

　　
　　2007年11月27日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。

　　
　　（四）资产过户情况

　　
　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

　　
　　（五）保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

　　
　　本次非公开发行股票的保荐人国信证券有限责任公司认为：发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开和透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定。

　　
　　发行人律师北京市天银律师事务所认为：发行人本次非公开发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》，认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》和发行人2006年第三次临时股东大会决议关于认购对象的条件。

　　
　　二、发行结果及对象简介

　　
　　（一）发行结果

　　
　　本次非公开发行股票的发行结果如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　序号

　　
　　发行对象

　　
　　认购数量

　　
　　
　　（万股）

　　
　　限售期

　　
　　
　　（月）

　　
　　上市流通日

　　
　　
　　
　　
　　
　　1

　　
　　华业发展（深圳）有限公司

　　
　　1,000

　　
　　36

　　
　　2010年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　2

　　
　　浙江星火投资有限公司

　　
　　1,000

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　3

　　
　　华安基金管理有限公司

　　
　　1,000

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　4

　　
　　财富证券有限责任公司

　　
　　100

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　5

　　
　　新疆凯迪投资有限责任公司

　　
　　2,000

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　6

　　
　　中国人保资产管理股份有限公司

　　
　　1,500

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　7

　　
　　中国华电集团资本控股有限公司

　　
　　1,000

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　8

　　
　　深圳市久名投资咨询有限公司

　　
　　400

　　
　　12

　　
　　2008年11月28日

　　
　　
　　
　　
　　
　　合计

　　
　　8,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　公司控股股东华业发展认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起36个月，其他7名投资者均承诺认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起12个月。除华业发展认购的股票预计上市流通时间为2010年11月28日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为2008年11月28日。

　　
　　（二）发行对象情况

　　
　　1、华业发展（深圳）有限公司

　　
　　企业性质：外商独资企业

　　
　　住所：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层

　　
　　注册资本：人民币46,500万元

　　
　　法定代表人：ZHOUWENHUAN（周文焕）

　　
　　经营范围：在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务

　　
　　认购数量：1,000万股

　　
　　限售期：36个月，上市流通日为2010年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：本次发行前，华业发展是发行人的第一大股东，持有发行人89,992,766股，占发行人总股本的25.71%，为发行人的关联方。

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：2006年11月8日，公司与华业发展签订《股权转让协议书》，公司以人民币904.64万元拟受让华业发展持有深圳市华盛业投资有限公司（以下简称“华盛业公司”）91.25%的股权，以此获得深圳华业玫瑰郡项目的开发权；在本次发行中，以现金认购公司本次发行的股份。除此以外，华业发展最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　2、浙江星火投资有限公司

　　
　　企业性质：有限责任公司

　　
　　住所：东阳市歌山镇北江工业区

　　
　　注册资本：3,000万元

　　
　　法定代表人：俞国生

　　
　　经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询；企业财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划。（凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营）

　　
　　认购数量：1,000万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：无

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　3、华安基金管理有限公司

　　
　　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　　
　　住所：浦东新区浦东南路360号

　　
　　注册资本：15,000万元

　　
　　法定代表人：王成明

　　
　　经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

　　
　　认购数量：1,000万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：本次发行前，该发行对象通过其管理的华安创新证券投资基金持有公司4,493,063股无限售条件的流通股，为公司前20名股东。

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　4、财富证券有限责任公司

　　
　　企业性质：有限责任公司

　　
　　住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　　
　　注册资本：213,573万元

　　
　　法定代表人：周晖

　　
　　经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。

　　
　　认购数量：100万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：无

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　5、新疆凯迪投资有限责任公司

　　
　　企业性质：有限责任公司

　　
　　住所：乌鲁木齐市民主路79号

　　
　　注册资本：42,000万元

　　
　　法定代表人：黄文媛

　　
　　经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）；资产管理、证券业投资；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务。

　　
　　认购数量：2,000万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：无

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　6、中国人保资产管理股份有限公司

　　
　　企业性质：股份有限公司

　　
　　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦

　　
　　注册资本：80,000万元

　　
　　法定代表人：唐运祥

　　
　　经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托或委托保险资金管理业务；与保险资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

　　
　　认购数量：1,500万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：无

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　7、中国华电集团资本控股有限公司

　　
　　企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

　　
　　住所：北京市海淀区首体南路22号

　　
　　注册资本：60,000万元

　　
　　法定代表人：陈飞虎

　　
　　经营范围：许可经营项目（无）。一般经营项目；投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务。

　　
　　认购数量：1,000万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：无

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　8、深圳市久名投资咨询有限公司

　　
　　企业性质：有限责任公司

　　
　　住所：深圳市福田区益田路福乐雅苑4栋510

　　
　　注册资本：100万元

　　
　　法定代表人：刘小林

　　
　　经营范围：企业投资策划、企业形象设计、投资咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物业供销业（不含专营、专控、专卖商品）

　　
　　认购数量：400万股

　　
　　限售期：12个月，上市流通日为2008年11月28日

　　
　　与公司的关联关系：无

　　
　　该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排：除以现金认购公司本次发行的股份外，该发行对象最近一年与公司无重大交易，亦无其他的未来交易安排。

　　
　　三、本次发行前后公司前10名股东变化

　　
　　（一）本次发行前公司前10名股东情况

　　
　　本次发行前公司总股本为35,000万股。截至2007年11月7日，公司前十名股东持股情况如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　序号

　　
　　股东名称

　　
　　持股数量（股）

　　
　　持股比例（%）

　　
　　持有有限售条件股份数量(股)

　　
　　
　　
　　
　　
　　1

　　
　　华业发展（深圳）有限公司

　　
　　89,992,766

　　
　　25.71

　　
　　89,992,766

　　
　　
　　
　　
　　
　　2

　　
　　华保宏实业(深圳)有限公司

　　
　　85,969,350

　　
　　24.56

　　
　　85,969,350

　　
　　
　　
　　
　　
　　3

　　
　　鹏华动力增长混合型证券投资基金

　　
　　15,099,747

　　
　　4.31

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　4

　　
　　华夏大盘精选证券投资基金

　　
　　8,005,931

　　
　　2.29

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　5

　　
　　裕隆证券投资基金

　　
　　6,240,998

　　
　　1.78

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　6

　　
　　华安创新证券投资基金

　　
　　4,493,063

　　
　　1.28

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　7

　　
　　建信优化配置混合型证券投资基金

　　
　　4,447,210

　　
　　1.27

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　8

　　
　　诺安股票证券投资基金

　　
　　3,738,340

　　
　　1.07

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　9

　　
　　英国保诚资产管理（香港）有限公司

　　
　　2,802,103

　　
　　0.80

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　10

　　
　　全国社保基金一零四组合

　　
　　2,575,440

　　
　　0.74

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　合计

　　
　　223,364,948

　　
　　63.82

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　（二）本次发行后公司前10名股东情况

　　
　　本次发行完成后，公司总股本变为43,000万股，公司前十名股东及持股情况相应发生变化；截至本次发行股份登记日即2007年11月27日，公司前十名股东及其持股情况变更如下：

　　
　　
　　
　　
　　
　　序号

　　
　　股东名称

　　
　　持股数量（股）

　　
　　持股比例（%）

　　
　　持有有限售条件股份数量(股)

　　
　　
　　
　　
　　
　　1

　　
　　深圳华业发展有限公司

　　
　　99,992,766

　　
　　23.25

　　
　　99,992,766

　　
　　
　　
　　
　　
　　2

　　
　　华保宏实业（深圳）有限公司

　　
　　85,969,350

　　
　　19.99

　　
　　85,969,350

　　
　　
　　
　　
　　
　　3

　　
　　新疆凯迪投资有限责任公司

　　
　　20,000,000

　　
　　4.65

　　
　　20,000,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　4

　　
　　中国农业银行——鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

　　
　　15,099,747

　　
　　3.51

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　5

　　
　　中国工商银行——安信证券投资基金

　　
　　10,000,000

　　
　　2.33

　　
　　10,000,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　6

　　
　　浙江星火投资有限公司

　　
　　10,000,000

　　
　　2.33

　　
　　10,000,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　7

　　
　　中国华电集团资本控股有限公司

　　
　　10,000,000

　　
　　2.33

　　
　　10,000,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　8

　　
　　中国工商银行——建信优化配置混合型证券投资基金

　　
　　8,642,442

　　
　　2.01

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　9

　　
　　中国银行——华夏大盘精选证券投资基金

　　
　　8,005,931

　　
　　1.86

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　10

　　
　　裕隆证券投资基金

　　
　　6,240,998

　　
　　1.45

　　
　　0

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　合计

　　
　　273,951,234

　　
　　63.71

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　本次发行后，原控股股东华业发展持有公司股票的比例由25.71%下降到23.25%，但不会导致公司控制权的变化。

　　
　　四、本次发行前后公司股本结构变动表

　　
　　单位：股

　　
　　
　　
　　
　　
　　股份类别

　　
　　变动前

　　
　　变动数

　　
　　变动后

　　
　　
　　
　　
　　
　　有限售条件的流通股

　　
　　1、国家持有股份

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　2、国有法人持有股份

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　3、其他境内法人持有股份

　　
　　175,962,116

　　
　　10,000,000

　　
　　185,962,116

　　
　　
　　
　　
　　
　　4、境内自然人持有股份

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　5、境外法人、自然人持有股份

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　6、战略投资者配售股份

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　7、一般法人（含自然人）配售股份

　　
　　0

　　
　　70,000,000

　　
　　70,000,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　8、其他

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　有限售条件的流通股合计

　　
　　175,962,116

　　
　　80,000,000

　　
　　255,962,116

　　
　　
　　
　　
　　
　　无限售条件的流通股

　　
　　A股

　　
　　174,037,884

　　
　　0

　　
　　174,037,884

　　
　　
　　
　　
　　
　　B股

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　H股

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　其他

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　无限售条件的流通股份合计

　　
　　174,037,884

　　
　　0

　　
　　174,037,884

　　
　　
　　
　　
　　
　　股份总额

　　
　　350,000,000

　　
　　80,000,000

　　
　　430,000,000

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　五、管理层讨论与分析

　　
　　1、本次发行对公司财务状况的影响

　　
　　2006年12月31日（基准日）公司的净资产为72,383.90万元，资产负债率（合并报表）为47.14%。按照本次募集资金净额101,737.50万元，以2006年12月31日的静态数据计算，本次发行后公司的净资产为174,120.20万元，比基准日增长140.55%；资产负债率（合并报表）为27.18%，下降了19.96个百分点。

　　
　　2、本次发行对公司治理的影响

　　
　　本次发行不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性，不会对公司董事会、监事会、管理层产生实质性影响。本次发行后，原控股股东华业发展持有公司股票的比例由25.71%下降到23.25%，但不会导致公司控制权的变化；公司董事、监事、高级管理人员也未发生变化。通过本次发行，公司的股东结构中机构投资者的持股数量将进一步得到提高，公司的股权结构更加有利于公司治理结构的进一步完善。

　　
　　3、本次募集资金投资项目对公司后续经营的影响

　　
　　公司本次非公开发行股票募集资金将主要用于以下两个项目：收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目；投资开发长春华业玫瑰谷项目。

　　
　　本次发行后公司房地产开发和经营的主业未发生变化，房地产开发收入比重增加，物业租赁收入比重下降。而募集资金投入的项目均具有较好的投资回报率，从中长期来看，公司的营业收入和利润水平将随着募集资金投资项目的陆续销售而相应增长，募集资金投入也使公司的经营规模和实力进一步壮大，以增加公司的土地储备，增强公司的竞争力，形成竞争优势，从而提高公司的经营业绩及促进公司持续发展。

　　
　　六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

　　
　　1、保荐人（主承销商）

　　
　　名称：国信证券有限责任公司

　　
　　办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

　　
　　保荐代表人：温俊峰、吴宏伟

　　
　　项目主办人：魏宏林

　　
　　其他经办人员：杨建伟、郭熙敏

　　
　　联系电话：010-66215566

　　
　　传真：010-66211974

　　
　　2、公司律师

　　
　　名称：北京市天银律师事务所

　　
　　办公地址：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店5号楼二层

　　
　　负责人：朱玉栓

　　
　　经办律师：彭山涛、张宇

　　
　　联系电话：010-88381802/03/04转866

　　
　　传真：010-88381869

　　
　　3、审计和验资机构

　　
　　名称：深圳大华天诚会计师事务所

　　
　　地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座1楼

　　
　　负责人：邬建辉

　　
　　经办注册会计师：邬建辉、刘耀辉

　　
　　联系电话：0755-82900960

　　
　　传真：0755-82900965

　　
　　七、备查文件

　　
　　1、深圳大华天诚会计师事务所出具的验资报告；

　　
　　2、中国证券登记结算登记有限公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；

　　
　　3、经中国证监会审核的全部发行申报材料。

　　
　　上述备查文件，投资者可以在本公司证券部查阅。

　　
　　特此公告

　　
　　北京华业地产股份有限公司

　　
　　董事会

　　
　　二○○七年十一月二十八日（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。