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中铁上市将可能给市场带来机会

机构:广州万隆
提要:本栏曾提到由于市场信心仍然不足,反弹行情将一波三折。但事实上,今天大市的表现还是有点出乎意料。对于这个情况我们应该怎样理解呢?反弹会不会只是坛花一现呢?

一、大市表现比预想中的还要弱

在昨天的文章中,本栏曾提到由于市场信心仍然不足,反弹行情将一波三折。

但事实上,今天大市的表现还是有点出乎意料,指数比预想中的还要弱些,半年线很快就得而复失。对于这个情况,我们应该怎样理解呢,反弹会不会只是坛花一现呢。

本栏认为,大市表现比预想中的还要弱,主要有以下两方面。第一方面,航空股作为反弹的先锋突然倒戈相向,成为做空的力量,在一定程度上影响了市场的做多人气。第二方面,以中石油为代表的蓝筹泡沫被重点强调,是大市表现差于预期的另一原因。中金公司私人业务部副总经理刘志坚表示,中石油难回40元,被套股民不妨换股,现在机构对中石油价格越看越低,最低已看到22块。

二、反弹行情仍然值得期待

尽管目前的形势并太乐观,但我们仍然坚持反弹行情是值得期待的,因为业绩、奥运、两税合并等因素依然还在支撑牛市运行,大市继续下行的空间相对有限。退一步而言,即使牛市已经结束,在短期累计跌幅接近20%的情况下,也应该会出现一定幅度的反弹。

现在的问题只是在于,反弹的空间有多大,反弹将采取怎样的形式。本栏认为,权重股的表现将是影响行情的最主要因素。正如某些基金所说,从这些指数变幻的背后,可以看出市场资金的流向和市场风格切换后的阶段性热点所在,大盘蓝筹股仍有可能在完成调整后重新执掌市场的主流。最重要的是,经过一轮调整之后,市场的重心明显下降,股指期货推出的条件将更加成熟。在这种情况下,股指期货推出的预期将越来越强,因此大蓝筹随时有可能止跌回稳,成为反弹的主要力量之一。

三、中铁下周上市能给铁路板块带来机会吗?

中国中铁下周一将上市交易,作为国内铁路建设的龙头企业,中国中铁能给铁路板块带来机会吗。从铁路十一五规划来看,未来几年铁路行业将迎来投资的高峰期。据统计,铁道部对全国铁路基础设施投资预算约为1.5 万亿元,与“十五”计划相比,增长幅度超过250%。其中,基本建设和更新改造投资规模1.25万,机车车辆购置和技术改造投资2500亿元。

值得注意的是,在基面建设和更新改造投资规模中,土木施工(含土地、桥梁、路基、隧道、路轨及车站的建设)的投资将可能占到60%-70%,大约是7,000-8,700亿元,其余的部分是对电气化系统设备和信号通讯系统等的投入。铁路电气化方面,目前涉及的上市公司不多,且规模较小,目前主要有卧龙电气、国电南自。也就是说,在铁路电气化改造中,相关上市公司受益有限。土木施工方面,桥梁支座、CA砂浆和弹性元件,紧固件等均有对应的上市公司,主要有时代新材、晋亿实业等。据估算,在1.25万的投资规模中,桥梁支座投资额约100亿,弹性元件约50亿。机车方面,德国等由于拥有动车组的主要技术,分享了机构投资的大部分蛋糕,而国内的上市公司只占有动车组相关配件的市场份额。

综合而言,中国中铁上市后,将可能引起市场对铁路板块的关注,但注意不能过于乐观。

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