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深发展拟向宝钢定向增发1.2亿股

  继GE战略入股搁浅后,深发展拟通过定向增发引进宝钢集团作为战略投资者。按照深发展今日公告的定向增发方案,该行将向宝钢集团定向增发1.2亿股,发行价格为每股35.15元,即批准本次发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票均价的90%。


  深发展表示,此次定向增发募集的42.18亿元将全部用于补充资本金。作为深发展的战略投资者,根据非公开发行的有关规则,宝钢集团此次认购的增发股份锁定期为36个月。根据《股份认购协议》,宝钢集团将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。

  深发展12月1日召开的董事会审议并通过了发行方案,批准了深发展与宝钢集团于11月30日签订的《股份认购协议》。此次非公开发行方案将提交深发展于12月19日召开的临时股东大会审议,还须中国证监会和中国银监会审批。

  截至目前,宝钢集团持有深发展股份254718股,加上此次拟认购的1.2亿股,定向增发完成后,宝钢将持有深发展1.20255亿股。本次发行实施后,深发展最大股东NEWBRIDGEASIAAIVIII,L.P.(新桥投资)的持股比例将略有下降,但仍为最大的战略股东。如果以今年9月30日的股份总数为基数,考虑本次发行的股份数,新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%,宝钢集团将持有深发展约5.45%的股权。

  新桥投资表示完全支持本次发行,欢迎宝钢入股,并认为本次发行将有效补足深发展的资本金,有利于银行及其股东的长期战略利益。以今年三季末净资产为计算基础,不考虑认股权证行权的影响和净利润增长,此次非公开发行股票完成后,深发展每股净资产将从今年三季末的4.01元相应增加到约5.70元。

  业内人士表示,定向增发的完成将助力深发展资本充足率早日达标,突破多年来的发展瓶颈。截至今年9月30日,深发展的资本充足率为4.27%。考虑到今年12月28日到期的认股权证充分行权的全面影响和自身积累,本次发行完成后,深发展资本充足率将有望达到8%的监管要求。资本充足率达标后,深发展在新城市新设分行等业务限制将取消,并有利于该行申请一些创新业务等。深发展于股改期间派发的存续期为6个月、12月28日到期的2.087亿份认股权证已经开始行权,若第一批权证充分行权,将为深发展带来近39亿的核心资本。(记者唐曜华) (来源:人民网-《证券时报》)
(责任编辑:王燕)
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