中国中铁:公布H股发售及股份变动情况公告

    中国中铁股份有限公司于2007年11月20日-29日完成了本次全球发行H股的国际发售；并于2007年11月23日-28日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。

    本次H股发行价格确定为港币5.78元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；于全球共发售332600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部份的总股数增至83150万股(占全球发售总数的25%)，其余249450万股为国际发售部份。

    公司H股在香港联合交易所(下称：香港联交所)首次挂牌上市之日起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行49890万股H股。

    经香港联交所核准，公司发行的332600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的33260万股H股，合计365860万股H股将于2007年12月7日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股票代号为“0390”，每手股数为1000股。

    公司H股在香港联交所上市之后，公司股份变动情况如下：

    单位：万股

-                                  A股发行后           H股发行后

                                                   (超额配售权行使前)

                              股数        比例(%)    股数     比例(%)

限售A股股份

其中：国家股              1,280,000       73.25   1,246,740   59.94

机构配售                    140,255        8.03     140,255    6.74

无限售A股股份               327,245       18.73     327,245   15.73

                          1,747,500         100   1,714,240   82.41

H股公开发行                       -           -     332,600   15.99

社保基金理事会持有的H股           -           -      33,260     1.6

                                  -           -     365,860   17.59

总股本                    1,747,500         100   2,080,100     100