宝钢股份募资百亿收购集团项目资产

该项目主导产品为宽厚板，收购完成后，公司宽厚板产能将由180万吨扩大到340万吨

　　证券时报记者刘思辰

　　本报讯宝钢股份（600019）拟发行不超过100亿元即不超过1亿张分离交易可转债券，每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。募集的资金将主要用于收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾工程项目资产。该部分资产评估值为130.3亿元。债券利率及利率确定方式尚待确定。

　　宝钢股份此次发行对象是在上海证券交易所开立A股股东账户的机构投资者和社会公众投资者。公司原股东享有优先认购权，可优先认购的比例不低于此次发行总规模的40%。

　　此次宝钢股份募集资金的用途，是收购大股东宝钢集团旗下的宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾工程项目资产，以及投资五冷轧及配套工程、冷轧不锈钢带钢工程项目和调整债务结构。罗泾项目相关资产主要包括，一套COREX-C3000熔融还原炉、一套150吨转炉、精炼设施（包括RH、LF炉），一套板坯连铸机、一套4200mm中厚板轧机，以及自备发电站、动力设备及动力管网及其他配套设施和固定资产。此次收购对价为资产评估价值130.3亿元，宝钢股份预计罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总价预计将在142.8亿元左右。

　　据悉，浦钢公司原地处上海浦东周家渡地区，厂区所占用土地处于上海市世博会用地范围内，宝钢集团按照上海市城市整体规划以及自身发展的需要，决定将浦钢公司搬迁至宝山罗泾地区，并重新规划建设。在此次搬迁中，浦钢公司将进行产品结构优化和工艺装备的更新升级，主导产品为市场紧缺的高技术含量、高附加值的特种专用中厚板、船板等。

　　宝钢股份表示，公司现有宽厚板生产线一套，产能180万吨，主要定位于高钢级、厚规格管线钢及高等级船板，在超宽、特厚规格及高钢级产品上具有较大的优势，但在规模及产品系列上还需完善。面对宽厚板需求和供给同步快速发展的局面，公司必须加快扩大宽厚板规模，进一步强化品种和配套优势，巩固市场主导地位。罗泾项目宽厚板产能为160万吨，此次宝钢股份收购罗泾项目相关资产后，宽厚板产能将由现在的180万吨扩大到340万吨，宝钢股份宽厚板产能和市场占有率都将得到快速提高。

　　同时，宝钢股份提到，罗泾工程项目全部占地面积为322.8万平方米，为世博会迁建用地和罗泾工程项目配套用地。由于罗泾工程项目还处于建设阶段，上述用地尚不具备办理相关权证的条件，故不纳入此次收购范围，后续将由宝钢股份直接办理相关的土地出让手续并获得房地产权证。

　　此外，宝钢股份还决定，向崇明县下属经济薄弱村--保安村、猛西村、永乐村、猛东村以现金形式分三年（2007年－2009年）捐赠320万元。

　　
　　
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