百利电气：注优质资产 变身天津机电可期

　　百利电气（600468）今日公告，拟以每股13.35元的价格定向增发，公司控股股东机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、国际机械55%的股权和百利阳光65%的股权认购；泰康实业以所持天发重型水电34.01%的股权认购。

　　以资产评估值合计36,875.37万元作为参考，此次发行完成后，百利电气总股本将从31,680.00万股增至34,442.20万股；机电控股的持股比例（机电控股及其控股子公司合计）将从61.83%上升至62.96%。发行后公司介入了增长潜力较大的环保设备产业与水电设备产业，也标志着天津机电控股整体上市计划的正式启动。

　　有效提升公司业绩

　　公告称，此次发行后，公司不仅将投入资金继续做大做强公司输配电设备主业，同时通过收购与增资机电控股下属的水电设备企业、阀门和水务环保设备企业和固废垃圾成套设备企业，拥有了具有较好发展前景的水电设备及环保设备行业。公司将由单一的输配电设备企业逐步打造成集输配电设备、水电设备、阀门和环保设备等大型机电装备提供商，逐步实现天津机电控股集团核心优质资产的整体上市，最终使公司向拥有机电设备全系列产业链的机电设备综合解决方案提供商与服务商转变，增强公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

　　公告表示，此次发行有利于改善公司业务结构，提升公司抗市场风险能力，丰富产品品种，形成多种机电产品的协同发展，优化公司的产业链条，大幅增加公司营业收入，提高公司的盈利水平。担任百利电气此次发行保荐人和主承销商的方正证券融资购并部副总经理胥珩女士表示，此次发行后，百利电气资产质量将获得大幅增长，模拟营业收入和净利润较发行前同比增长100%，经营业绩增长潜力将得到有效提升。

　　整体上市启动

　　此次发行，天津机电控股将旗下产业前景最好、盈利能力最强的环保成套设备产业和水电成套设备产业的核心经营性资产注入到百利电气，亦确定了百利电气先以收购天津机电控股资产规模相对较小、资产盈利性较强的，且符合上市条件的部分经营性核心资产作为试点，逐步实现机电控股全部优质资产和主营业务整体上市的战略目标。对此，百利电气董事长、天津机电控股董事长张文利表示：“本次所注入的资产是机电控股集团最核心的资产之一，本次资产的注入只是优良资产注入的开始，我们的战略目标是实现集团内优良资产的整体上市。”

　　天津机电控股集团作为百利电气的实际控制人，原天津机械局，是天津机械装备制造业的主体，是天津经济发展的支柱产业之一和全国机械装备制造业重要基地之一，肩负着振兴天津装备制造业的历史使命，具有持续整合天津国有装备制造企业的能力。公告显示，机电控股总资产192.92亿元，净资产68.60亿元，主营业务收入213.44亿元，净利润12.55亿元；位列2007年天津企业100强第15位，中国企业500强第190位。

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