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攀钢钢钒:小非巧施腾挪术套利过亿

  在11月初股价狂涛中平静下来的攀钢钢钒(000629.SZ),日前再生波澜。

  12月14日,攀钢公告了权证行权情况,以及最新的股东名单。相关公告显示,攀钢原“小非”中国第十九冶金建设公司(以下简称“19冶”),巧施财技,高位套现,打压价格,随后买入权证行权,从中套利过亿元。
但令人质疑的是,19冶此举涉嫌违背了其在股改当时的承诺,损害中小流通股东利益。

  “神秘巨单”打压攀钢股价

  今年11月5日,攀钢钢钒复牌,公告攀钢集团注入主要经营性资产,并吸收合并攀渝钛业(进入该股吧,新版行情,资讯)和*ST长钢(进入该股吧,新版行情,资讯)实现整体上市,成为央企层面真正实现整体上市的第一单。由于方案优于之前市场预期,股价复牌后被巨量买单封于涨停。11月6日,股价继续无量涨停。11月7日,攀钢在以涨停开盘后不久,突然出现一笔超过1000万股的巨单,一举吃掉了盘面的买单,当日股价在反复震荡后,最终跌幅为4.71%,当天振幅接近15%。而其认购权证031002的价格当日更是从13.785元暴跌至10.515元。

  究竟谁在减持攀钢?从攀钢三季报来看,能有如此大手笔出货能量的只有嘉实沪深300等几只指数基金、社保107组合以及人寿和太平洋等保险公司,还有攀钢有限和19冶这两个原来的非流通股股东。

  当时矛盾的焦点集中在社保和保险机构身上,因为当大盘在6000点高位盘整之时,社保和保险机构提前减持股票的传闻就不绝于耳,投资者判断攀钢也是被减持的股票之一。直到最终19治浮出水面。

  19冶巧妙套现逾亿元

  12月11日,攀钢权证第二次行权结束前后,股价才开始逐步再度走强。

  12月14日,攀钢公告了权证行权后最新的股东名单,投资者发现,减持攀钢的不是保险机构,太平洋人寿还增仓了380万股,而真正掀起攀钢股价狂涛的是19冶!

  攀钢三季报显示,截至2007年9月30日,19冶持有攀钢5816.51万股,为第二大流通股股东;而截至2007年11月27日,19冶已经从攀钢前10大流通股股东名单中消失,参考第10大流通股股东博时裕富持有的821.30万股推算,19冶抛售的攀钢有5000万股!而耐人寻味的是,截至12月12日最新的股东名单上,19冶持股5997.31万股,再度位列第二大流通股股东。而参照钢钒GFC1公布的持有人名单,从11月26日至12月5日,19冶持有超过5%的份额,按8亿份计算,也即超过4000万份!

  由此可知,19冶选择了在高位抛售攀钢股票,打压正股以及权证价格后,低价买入权证然后选择行权,虽然持股数没有减少甚至有所增加,但是通过套利获利惊人。可以简单推算:持有4000万份权证按1.209的行权比例算,可以拿到4836万股。以此为基数,按11月7日到11月9日三天攀钢股价均价12.7元,抛售4836万股,可以得到6.14亿元;19冶11月26日持有钢钒权证超过5%,照此推算之前买入成本在8.5元左右,总计3.4亿元,加上行权成本1.58亿元,合计4.98亿元。相比较6.14亿元套现所得,从中套利1.16亿元!

  记者观察

  如此作法是否违背股改承诺?

  从表面上看,19冶的做法完全是市场行为,而且交易量不到5%的披露要求,完全合规,但其作为却涉嫌同股权分置改革中的承诺相悖。

  记者查验攀钢2005年10月10日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》发现,当中“限售股份流动时间表(表9)”中明确表述,19冶作为小非持有的股权获得流通权后,在交易所挂牌出售超过1%的股票,应在随后的两个工作日内公告。而攀钢目前的总股本是32.83亿股,19冶期间所抛售的股份已经超过了这一比例,但是并没有公告。

  “这明显违背了股改当时的承诺”,一位攀钢的投资者向记者表示,“19冶利用自己的特殊地位在二级市场套利,严重影响股价,这部分属于非法所得,应上交上市公司。”

  19冶的套利行为是否违背了股改承诺,并同《证券法》相抵触?记者昨日致电攀钢,工作人员的答复是,正在积极同19冶和股改时的律师沟通,最快下周可以有答复。而记者昨日致电攀钢当时股改聘请的四川道合律师事务所,但是电话一直无人接听。

  值得玩味的是,在2005年11月4日,攀钢董事会发布的股改实施公告中,小非19冶“1%”的相关条款无缘无故地消失了,但是公司没有任何说明。记者采访一位负责过股改保荐的投行人士获悉,从法律效力上判断,《实施公告》是之前《说明书》所确定事项的延续,《说明书》是《实施公告》的备查依据,应以《实施公告》为准。而国务院国资委2005年10月21日对攀钢股改方案的批复也是以《说明书》为依据。

  作者:贾肖明 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:张玉)
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