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东方证券:海螺水泥 受益于行业景气度的提升

  公司主要面向华东和华南区域市场,实行“T”型战略模式,即在沿长江和珠江流域石灰石资源丰富的地区建设熟料基地,依托河道便利、低成本的运输条件,将熟料运往东部和南部主要市场附近的粉磨站,加工成水泥就近销售。


  “T”型模式有效降低了海螺的运输成本,增大了对市场的辐射半径,实现了资源和市场的有效结合。

  海螺水泥目前产能为1亿吨,具有极强的成本管理能力和资本运行效率,作为行业龙头将最大受益于行业景气度的提升。

  公司计划公开增发2亿股募集资金120亿元用于向华中等地区扩充产能及修建配套余热发电装置,增发可能成为公司股价催化剂。我们预测07年业绩1.52元,08年2.30元,维持“增持”评级。

  作者:罗果 东方证券 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:郭玉明)
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