还债协议倒逼国海证券借壳 *ST集琦1.04亿甩卖

12月20日,S*ST集琦(000750.SZ)公告,已于12月17日下午,委托广西鑫盛拍卖公司拍卖桂林集琦中药产业投资有限公司(下称集琦中药)44%股权,桂林市经济建设投资总公司(下称桂林经投)以1.04亿元拍得。该笔款项将用于归还工商银行桂林分行(下称桂林工行)1.035亿元借款。

　　此举可使桂林工行同意债务转移,顺利推进国海证券借壳事宜。与此同时,S*ST集琦潜在控制人梧州索美实际控制人梁国坚等人已进入国海证券董事会名单。

　　相比在外围隔靴搔痒进入国海证券决策层,更有利于借壳进展。一位长期关注国海证券的分析师表示。

　　国资开道

　　12月17日上午,拍卖集琦中药提案刚获股东大会通过,下午桂林经投便顺利拍得该股权。而桂林经投实际控制人是桂林市国资委。

　　截至10月31日,集琦中药经审计总资产2.2亿元,净资产2.15亿元,S*ST集琦持有的44%股权对应账面净值9450.49万元,转让股权获益860万元。

　　实际上,拍卖资产是S*ST集琦迫于银行同意转移债务的要求。

　　截至11月20日,S*ST集琦欠桂林工行贷款本息约合计1.78亿元。其中:本金1.54亿元,利息约2449万元。

　　11月28日,S*ST集琦与桂林工行签署<还款免息意向书>。双方约定,若前者12月20日前一次性偿还后者贷款本息约1.035亿元,桂林工行同意减免利息约1900万元。

　　虽然得到部分债务减免,但财务状况早已不乐观的S*ST集琦仍无以为继,三季报显示,其前三季度亏损3571万元,且预计2007年全年亏损约5500万元。

　　在此窘境下,甩卖旗下资产成为唯一选择。

　　12月4日,S*ST集琦公告,控股股东桂林集琦集团有限公司(下称集琦集团)将在2007年第三次临时股东大会增加<关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44%股权的提案>。

　　一位关注S*ST集琦的市场人士认为,拍卖速度如此之快,金额也相当巧合,显然是桂林市方面协调帮忙。此前亦有先例,2006年底,S*ST集琦将集琦中药56%股权,作价2.55亿元转让给桂林市土地储备交易管理中心,实现投资收益约1.3亿元,顺利逃避暂停上市噩梦。

　　12月21日,集琦集团一高层对本报记者表示,最大债务清理已完成,剩下的都很好解决。

　　借壳棋到中盘

　　所有资产和债务都要转移出去。12月20日,S*ST集琦董秘蒋海燕告诉记者。

　　9月20日,S*ST集琦将持有陕西集琦康尔医药有限公司51%股权转让给索芙特(000662.SZ)全资子公司??梧州索芙特化妆品销售有限公司,而索芙特董事长梁国坚又是S*ST集琦潜在控制人梧州索美实际控制人。

　　12月1日,S*ST集琦公告称将成立房地产公司盘活其商住用地。蒋海燕表示,主要是盘活2006年大股东为解决占用上市公司资金转让的75.31亩土地。

　　S*ST集琦不断转移资产、清偿债务之际,11月15日,证监会批准索美公司实际控制人梁国坚、梁氏集团(香港)有限公司副总经理张南生等人为国海证券董事。

　　不过,S*ST集琦大股东集琦集团将股权转让给索美公司尚需得到证监会同意豁免要约收购义务的批复。同时,国海证券增资扩股仍未获得证监会核准。

　　现在就等证监会批文。上述集琦集团高层表示,股权转让、S*ST集琦股改、国海证券借壳是一揽子计划,我们正按照要求理顺债权债务关系,进展顺利。

　　集琦集团曾在2006年三季报承诺,于当年11月上报股改方案,不过一直都未能成行。今年能否争取上报都不好说。上述集琦集团高层说,因为股改要考虑国海借壳的问题。

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