高盛里昂看好石油化工 多家机构增持招行

　　来源： 理财周报 作者：张伟湘

　　大行看好石油化工

　　高盛：中石化目标价为15?1港元

　　高盛证券指，料财政部年底或会公布炼油行业可否获政府补贴，可望带动中石化股价，故予中石化Ｈ股（0386.HK）“买入”评级，目标价15?1港元，Ａ股评级为“中性”，目标价20?5元人民币。

高盛指，中石化炼油业务第三季度除税及利息前亏损53亿元人民币，预期第四季亏损会进一步扩大至70至80亿元。

　　里昂：中石油为能源股首选

　　里昂证券将中石油（0857.HK）2007至2009年盈利预测调高7％至14％。里昂指，中石油明年预测市盈率仅13倍，盈利增长将带来惊喜，集团仍属能源行业中的首选，里昂维持中石油“买入”评级，目标价20港元。近期石油输出国组织亦已放弃增加供应，对油价有利。

　　汽车股可趁低吸纳

　　瑞银：东风目标价7.91港元

　　瑞银指，东风集团（0489.HK）股价10月底至今已下跌35%，落后于骏威(0203-HK)及H股指数，但因其基本因素理想，故建议投资者趁低吸纳，目标价7.91港元。瑞银预期，东风2008年销量增长18%至111万辆，发动机业务则继续受惠于广州本田强劲增长。

　　地产股有潜力

　　高盛：SOHO中国目标价12港元

　　高盛给予SOHO中国初始评级“买入”，目标价12港元。高盛预计，若成功收购天安门南项目，将令SOHO所拥土储大增，并使明年预测每股资产净值上升82%，由每股6.51元升至每股11.84元。

　　大摩：碧桂园目标价8?7港元

　　摩根士丹利首次将碧桂园（2007.HK）纳入研究股份，并给予“大市同步”评级，目标价8?7港元。大摩指，受政策影响，碧桂园短期股价缺乏再升的动力，但股价下跌风险也有限，目标价8?7港元已反映明年预测市盈率为18倍。

　　消费类股可择优买入

　　瑞信：升蒙牛乳业目标价

　　瑞信集团表示，将蒙牛乳业（2319.HK）目标价由38?56港元轻微调高至38?77港元，维持“优于大市”评级。

　　瑞信指，蒙牛2007至2009年的销售预测上调幅度少于2％。预计今年蒙牛原奶成本仅上升10％，而明年原奶价格升幅有限。

　　高盛：上调国美目标价

　　高盛将国美电器(0493.HK)目标价，调高至22.6港元，维持“买入”评级。

　　高盛称，收购大中电器后，国美在北京家电市场占有率将增至约80%，处于领先的地位。国美电器2008年及2009年的经常性盈利预测被分别上调1.5%及6.6%。

　　一周大行增减持个股

　　瑞银摩根大通增持招商银行

　　瑞银集团于12月12日增持招商银行（3968.HK）892万股，每股作价34?212港元，涉资3?05亿港元，最新持股量8?22％。摩根大通于12月11日增持招商银行（3968.HK）278万股Ｈ股或0?11％，每股作价34?07元，总值9471?5万元，最新持股量10?09％。

　　邓普顿基金汇丰控股增持中国铝业

　　邓普顿基金于12月12日增持中国铝业（2600.HK）977万股，每股作价17?93港元，涉资1?75亿港元，最新持股量18?17％。

　　汇控（0005.HK）于12月7日增持中国铝业（2600.HK）7706万股Ｈ股，占已发行股本1?96％，每股作价18?42元，持股量增至9?92％。又于12月13日增持中国铝业（2600.HK）170万股，每股作价17?079港元，总值2903?43万港元，最新持股量10?02％。

　　摩根大通增持大唐发电

　　摩根大通12日增持大唐发电（0991.HK）1227万股，每股作价7?12港元，总值8736?2万港元，最新持股量7?33％。

　　汇控及瑞银减持江西铜业

　　汇控（0005.HK）于12月7日减持江西铜业（0358.HK）1191万股，每股作价21?18港元，总值2?52亿港元，最新持股量9?88％。另外，瑞银集团于12月10日减持江西铜136万股或0?1％，每股作价21?554港元，涉资2931?3万港元，持股量降至5?97％。

　　瑞银集团减持马钢1532万股

　　瑞银集团于10日减持马鞍山钢铁1532万股，每股作价6?055港元，总值9276万港元，最新持股量14?69％。

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