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明年上调氮肥磷肥出口关税

  经国务院批准,财政部自2008年1月1日至12月31日,对部分化肥及制肥原料调整出口关税税率。

  中金公司:

  此次出口关税上调对旺季影响不大,对淡季有一定影响。其中尿素价格仍将季节性波动,DAP(二铵)和MAP(一铵)价格将上涨,预计2008年国际化肥供应仍然偏紧。

由于明年上半年的化肥价格和企业盈利状况将好于预期,除了钾肥以外,我们认为氮肥和磷肥等整个化肥板块具有投资机会,但目前市场整体估值不低。

  氮肥:华鲁恒升,公司成本优势明显,战略清晰,可长期持有;云天化,尿素毛利维持稳定,玻纤业务快速增长;四川美丰,天然气价格较高,上涨压力在气头中最小,负荷仍可能有所上升,通过对收购的企业改造扩能带来较为持续的增长。

  磷肥:六国化工,明年DAP毛利有望上升,自有磷矿开采将降低成本,明年业绩有望超出预期;我们没有覆盖的化肥企业可以关注湖北宜化,公司具有磷矿资源,成本优势和经营管理在行业内具有竞争力,但公司治理有不确定性,业绩把握性较差;柳化股份,壳牌装置基本达到负荷,已经获得煤矿资源,未来几年业绩稳定增长。

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