宏润建设向大股东定向增发收购宏润地产

□见习记者孙晶晶记者陈健健

　　
　　
　　宏润建设（002062）今天公告称，公司拟向控股股东浙江宏润控股有限公司非公开发行3377万股，以购买宏润控股持有的上海宏润地产有限公司100%的股权。

　　
　　控股方“打折”转让资产

　　
　　此次发行价格为17.52元/股，募集资金59165.04万元。发行完成后，宏润控股将直接持有宏润建设8860.94万股股份，直接持股比例为44.3%；宏润地产将成为宏润建设的全资子公司。

　　
　　根据评估报告，宏润地产的评估净值为78084.23万元。宏润控股为了宏润建设的发展，同意按标的资产评估净值的75.77%作价，交易标的资产的交易作价为59165.04万元。

　　
　　本次交易前，宏润控股持有宏润建设5483.94万股股份，持股比例为32.99%，为公司控股股东。宏润建设此次向宏润控股非公开发行股票，构成控股股东增持上市公司股份，且增持后宏润控股合计控制公司的股权比例为44.3%，将触发要约收购义务。因此本次交易在中国证监会核准并豁免宏润控股要约收购义务后方可实施。

　　
　　宏润控股承诺，宏润地产在2008年度、2009年度实现净利润将分别不低于1.27亿元、1.38亿元。同时承诺，在本协议项下的全部交易完成后，对其本次认购的宏润建设非公开发行的股票以及本次发行前持有的宏润建设的股票均自本次发行结束并办理登记之日起36个月内不上市交易或转让。

　　
　　增强房产开发能力

　　
　　宏润建设主营业务为市政公用工程、房屋建筑工程施工，其他业务为房地产开发等。公司表示，本次交易完成后，公司将获得经营良好、效益稳定的房地产开发资产，增加公司房地产开发能力；将充分发挥公司在房地产及建筑施工方面的产业链优势，加大房地产开发与建筑施工的协同效应，公司的行业地位和竞争实力将大大增强；同时将减少公司与宏润控股之间的关联交易，有效避免同业竞争，增强公司独立性，为股东带来长远、稳定的投资回报。

　　
　　此外，公司收入结构将趋于多样化，房地产开发业务收入将成为公司营业总收入的重要来源，公司业务结构的变化，房地产开发业务的较高毛利率，增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

　　
　　宏润控股注册资本1.3亿元，主要业务是实业投资，先后开发了“上海宏润花园”、上海“宏润韶光花园”、“象山宏润花园”等项目，业务范围还涉及贸易、酒店等方面。2006年，宏润控股的净利润为2148.52万元。

　　
　　宏润地产注册资本5000万元，2007年前三季度营业收入为36446.38万元，实现净利润4558.3万元。宏润地产分别持有象山宏润房地产有限公司100%股权，上海宏润房地产有限公司100%股权，上海宏洲房地产有限公司90%股权，无锡宏诚房地产开发有限公司47%股权，上海科润房地产开发有限公司45%股权。

　　
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