太原重工拟增发募资不超过30亿

分别投资两个项目，同时准备向关联方收购资产和股权

　　证券时报记者钟彩

　　本报讯太原重工(600169)今日表示，太原重工拟向包括太重集团和太重制造在内的不超过十名特定投资者，非公开发行上限不超过1亿股(含)、下限不少于6000万股(含)股份，其中实际控制人太重集团及控股股东太重制造拟以现金分别认购不超过400万股股票。发行价格不低于30.36元/股，募集资金合计不超过30亿元。同时，公司还准备向关联方收购资产和股权。

　　根据公告，募集资金将分别投资于临港重型装备研制基地建设项目，重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目，该两项目投资总额预计为20亿、15亿，拟分别投入募集资金17亿、13亿。

　　同时，太原重工于2007年12月29日与太重集团、太重制造分别签署了《资产收购协议》、《股权转让协议》，公司拟以现金收购太重集团持有的太原重工科技产业有限公司100%股权、太重集团所属技术中心及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债；收购太重制造拥有的煤气车间及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债；分别向太重集团及太重制造收购其合计持有的太原重型机械(集团)铸锻有限公司100%股权。

　　公告显示，太原重工拟收购太重集团技术中心等资产的评估净值为9443.38万元；拟收购的科技产业公司100%股权和铸锻公司31.24%股权评估净值为1.03亿元，合计1.97亿元。太原重工拟收购太重制造煤气车间等资产的评估净值为2988.66万元，拟收购的铸锻公司68.76%股权评估净值为1.67亿元，合计1.97亿元。

　　此外，鉴于太重制造所持太原重工钢轮有限公司股权已在山西省产权交易市场挂牌出售，公司将以不超过700万元的价格竞价收购上述股权后，注销太原钢轮法人资格，与精密锻造分公司合并后组建轮轴分公司。

　　太原重工表示，收购资产有利于大量减少关联交易，降低生产成本，同时将有利提升公司产品研发设计能力，增强核心竞争力。

　　据悉，太重集团技术中心目前在全国国家认定企业技术中心中排名第29位。收购技术中心后，太原重工将拥有完整、独立的产品研发技术体系，产品研发设计能力将在全国重型装备制造企业中居于前列。

　　太原重工于同日与太重集团签署了《资产出售协议》，公司向太重集团出售公司拥有的重型减速机分公司生产经营性资产和负债，经评估的净资产为1578.32万元。

　　
　　
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