瑞银维持中海油买入 麦格理上调中石油评级

　　瑞银维持中海油“买入”评级

　　本报讯瑞银发表报告表示，虽然油价升至100美元，但中海油(0883.HK)过去3个月股价因为市场忧虑油价调整及资源税而偏弱，该行相信油价给予中海油股价上升的动力。该行维持中海油“买入”评级，目标价维持18.3港元。该行相信，中海油2007年全年产量达1.7亿桶（每日46.57万桶油当量）。

　　麦格理上调中石油评级

　　本报讯麦格理发表研究报告，由于预计北京将多次调高燃料价格，将中石油(0857.HK)的投资评级，由“跑输大市”上调至“中性”，但同时将目标价由16.11港元降至14.5港元，这主要受累于税收增加及长期原油价格下跌。该行预期，原油价格将回落至每桶70美元水平，中石油2008年纯利将降至人民币1519亿元，2009年进一步降至人民币1341亿元，中石油2006年纯利为人民币1422亿元。

　　高盛看好国泰航空

　　本报讯南航集团披露2007年实现利润总额近30亿元人民币，高盛表示，这较预期为佳，但仍较看好国航，因为后者拥有较佳的收入前景及受燃油成本影响程度较低。高盛维持南航“中性”评级，目标价8.6港元。至于国航目标价则为10港元，评级也为“中性”。该行认为国泰(0293.HK)估值较吸引，目标价22.1港元。

　　高盛建议趁低吸纳AAC

　　本报讯市场忧虑AAC(2018.HK)接获诺基亚的订单利润率不高，触发该股下挫。高盛发表研究报告指出，上述忧虑并无理据。该行相信诺基亚订单的利润率与其它客户相若，并只有低于1%的产品遭退回，与BNP早前指出的退货比率30%大相径庭，因此，建议投资者趁低吸纳AAC，目标价13.04港元。

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