通威股份（600438）：公开增发…

　　国金证券谢刚

　　事件：通威股份上周五公告称，公开增发方案未能获得证监会发审委审核通过。

　　点评：增发方案未通过出乎市场预期，我们认为，这将给通威股份今后几年的业务开展带来一定的负面影响，资本市场对股价也将作出负面反应。如果缺乏增发资金支援，通威股份对于相关项目的启动可能不会按计划大刀阔斧推进，因此我们略微调低了通威股份未来几年业绩增速。但我们中长期看好它的核心投资价值，如果资本市场对本次信息有过度负面反应，造成股价大幅下挫，我们认为将是逢低吸纳的良机，建议中长线投资者积极介入。

　　
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