五方签署《中小企业上市金融服务战略合作协议》。左起分别为:
深发展行长助理兼深圳分行行长周立、深圳创新投总裁李万寿、深交所总经理助理邹胜、深发展副行长胡跃飞、深国投副总裁孟扬及国信证券副总裁岳克胜。本报记者陈雪摄□本报记者陈雪深圳报道
深发展(000001)深圳分行昨天召开新闻发布会宣布,将携手深圳证券交易所、深圳国际信托投资公司、国信证券和深圳市创新投资集团,为中小企业上市推出全面解决方案??“深发上市通”。
同日,深发展深圳分行与元征科技、索鹰电器等10家客户签署了“深发上市通”金融服务合作意向协议。
深发展等五方承诺强强联手,针对中小企业多层次的融资需求,建立跨越资本市场和货币市场的综合性金融服务平台,共同打造中小企业上市融资通道。
首推投行金融服务
作为深发展首次推出的投资银行金融服务品牌,“深发上市通”的商业模式为:融资顾问+私募股权投资+杠杆融资,是其通过服务模式创新、制度创新和战略创新而进行的混业经营试点。
其中,深交所将为中小企业提供改制上市培训、咨询服务,并帮助和指导企业协调深圳市相关政府部门统筹解决改制上市中的问题,加强上市辅导、加快申报进程;国信证券主要为中小企业提供改制辅导、上市保荐及收购兼并、资产重组等投行服务;深圳国投则通过信托计划为拟上市中小企业提供私募股权融资,改善股权结构和治理结构,从而促进中小企业持续发展;深圳创新投为拟上市中小企业提供创业投资以及与之有关的服务。
根据企业所处的不同阶段,“深发上市通”还设计了“招财进宝”、“鱼跃龙门”、“金榜题名”三个子方案,分别服务于年利润在1000万元以下、年利润达到1000万元、以及具备上市条件等发展阶段的中小企业。
大力发展中小企业金融业务,是深发展经营战略转型和创新发展的战略重点,也是应对信贷政策从紧的重要措施。此前,该行曾面对中小企业推出“供应链金融”、“锦囊融资”等商业银行金融服务品牌,这些举措标志着深发展正从提供产品向提供综合解决方案转变,从仅仅提供金融服务的机构向具备整合金融行业优势的机构转变。
合作伙伴实力强劲
另据记者了解,参与合作的其他四方均拥有丰富的客户资源,能够产生良好的协同效应。深交所中小企业板自创立以来,已有200多家企业上市,其中:深圳有18家企业上市,IPO金额达到65亿元,目前还有2家企业已过会等待发行,15家企业正在审核当中,50多家企业在深圳证监局辅导备案,100多家企业在各家证券公司的培育当中。
国信证券近年来完成了200多家企业的发行上市,2007年发行家数位居券商之首。深圳市创新投资集团在全国20多个城市投资了150多家企业,其中32家企业已上市,预计今年该公司所投资的企业中将有10家上市,30家正在辅导当中。而深国投作为合作方中唯一可以横跨证券市场、货币市场和实业领域的金融机构,将为“上市通”这个资源整合平台提供重要的桥梁。
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