海马股份:可转换公司债券网上中签率及网下发行结果

    海马股份公开发行82,000万元可转换公司债券的申购已于2008年1月16日结束。

    （一）向原股东优先配售

    1、有限售条件股东获优先配售海马转债1,466,000张，占本次发行总量的17.8781%。

    2、无限售条件股东获优先配售海马转债769,744张，占本次发行总量的9.3871%。

    原股东共优先配售海马转债2,235,744张，占原股东可优先配售总量的27.2974%，占本次发行总量的27.2652%。

    （二）本次网上向公众投资者发售的海马转债总量为5,964,250张，占本次发行总量的72.7348%。

    本次社会公众投资者网上有效申购总量为1,447,599,520张，中签率为0.4120096696%。

    主承销商恒泰证券将于2008年1月21日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2008年1月22日公告。

    本次发行的海马转债上市时间将另行公告。