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天相投顾:中国联通 07年累计用户同比增加12.6%

  事件描述:

  中国联通进入该新版今日公布了07年12月份运营数据,新增用户136.2万户,环比下降2.5%,同比增加7.8%,总用户数达1.6亿户,其中新增GSM用户103.5万户,环比下降5.5%,同比增加14.7%,总用户达1.19亿户;新增CDMA用户32.7万户,环比增加8.3%,同比下降9.4%,总用户达4,109.7万户。


  评论:

  中国联通12月份用户数保持了今年以来的平稳增长,07年GSM和CDMA的累计用户均同比增长12.6%,基本符合我们的预期。从数据上看,12月份GSM用户净增103.5万元,依然保持了3位数的增长;CDMA用户新增32.7万户,环比增长8.3%,也保持了30万户以上的月增长。

  与中国移动用户增长情况进行对比看,中国联通的市场份额正在逐步萎缩。07年12月份,中国联通G网、C网新增用户市场份额分别为13.1%、4.1%,较年初分别下降了3.1个百分点、1.8个百分点。

  虽然在市场竞争中中国联通不存在着优势,但移动需求的增加以及移动对固话替代效应的持续,保证了联通用户的高增长态势,同时考虑到重组预期,联通两网将真正独立运营,这样必然会增加其在竞争中的优势,用户增长速度有望得到提高,而且两网ARPU值下降幅度有限也会进一步确保用户增长带来的收入,我们维持对中国联通07-09年EPS0.22元、0.28元、0.32元的盈利预测,以及“增持”的投资级。 (来源:天相投顾) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:郭玉明)

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