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大行对江铜前景看法分歧,目标价13.5-17元

财华社香港新闻中心。
江西铜业(0358-HK)(600362-CN)昨公布,A股集资收购计划,集团将发行大额债券及认股权以收购母公司及海外矿产项目,集资高达136亿元人民币。对此,各大行看法不同,目标价介乎13.5-17元。

最为看好的瑞信发表报告,将江铜H股的评级,由「弱於大市」上调至「中性」,目标价由11.5元上调至17元;同时,将江铜08及09年的盈利预期,分别上调18%及28%,以反映金价上涨、硫磺酸定价飙升,以及钼矿产品的贡献,其他利好因素包括:战略改善的迹象以及收购行动。
不过,雷曼兄弟将江铜H股目标价,由17元降至13.5元,维持给予「减持」评级,同时,将其08-09年盈利预测下调,主要认为公司自给自足率低,未来几年自产铜量的新增量仍有限,而全球铜精矿市场潜在的供应紧张,将对江铜的冶炼利润率持续构成压力。
此外,里昂将江铜H股评级,由「卖出」调高至「跑输大市」,以反映股价回落42%的因素,目标价由22.1元降至16.2元,因同业估值被下调。该行称,尽管江铜从绝对值角度来看,现价似乎较低,惟该股现值其实较5年平均预期市盈率估值呈大幅溢价6.3%,而且江铜向母公司收购更多资产,但未来3年矿石产量增长仍然乏力。 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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