机构今日荐股一览

　　太钢不锈：增发收购实现规模扩张

　　□国海证券 王安田

　　有关信息显示，钢铁股是基金去年四季度加仓的主要板块之一。近期部分钢铁股盘中出现异动，或是钢铁股阶段性走强的前奏。太钢不锈（000825）作为估值优势突出的钢铁股，目前股价在年线附近获得支撑,后市有望构筑三重底,并展开新的上升行情。

　　太钢不锈是目前国内最大的不锈钢生产基地，不锈钢产量连续三年进入世界不锈钢企业十强行列。公司总体装备水平已经达到国际和国内领先水平。公司定向增发不超过3.5亿股方案近日获得证监会批准，募集资金约75亿元，将用于公司150万吨不锈钢工程冷轧项目的建设。目前该工程的炼钢、热轧项目已建成并投产，冷轧项目将于08年建成并部分投产。09年公司冷轧薄板产量将达190万吨，不锈钢产品总产量达300万吨。

　　公司建设的冷轧系统宽幅热线项目于去年年底实现全线热负荷试车一次成功，标志着太钢300万吨不锈钢生产能力的形成。冷轧宽幅热线是太钢新建不锈钢工程的重要配套工程。该工程设计年产115万吨多种规格的冷轧宽幅不锈钢板卷，是迄今为止世界上装备最先进、功能最齐全、自动化程度最高、产品规格覆盖面最广、产量最大的不锈钢热轧退火酸洗线。随着公司定向增发的实施及向集团收购资产的完成，公司将拥有世界规模最大、技术水平最高的不锈钢生产装备，从而大大提升公司在全球不锈钢行业的竞争能力。

　　公司07年前三季度实现营业总收入604.34亿元，同比增长142.87%；净利润为36.87亿元，同比增长158.50%；实现每股收益1.04元，目前市盈率仅17倍左右，显著低于市场平均水平，投资价值显著。

　　公司良好的投资价值吸引了基金的重仓介入。07年三季报显示，公司前十大流通股东全部是基金，前三大流通股东则均是著名的南方基金旗下的基金，分别是南方绩优成长、南方精选和南方高成长，且全部在三季度进行了不同程度的加仓。“南方系”基金合计持有太钢不锈超过1亿股，占流通股本的11.8%。另一个值得关注的现象是，2007年9月10日，该股强势涨停，公开交易信息显示，当日买入的前五大席位全是“机构席位”，买入金额合计近4亿元，且其卖出金额全部为0，表明当日是基金或QFII等机构在疯狂吃进。当日，太钢不锈的成交均价29.82元，比上周五该股收盘价23.42元高约30%。

　　二级市场上，该股自07年9月中旬的最高价33.58元下跌以来调整充分，目前股价在年线附近再次获得较强支持，后市有望构筑三重底形态，从而展开强势反弹。

　　华帝股份（002035）

　　公司为国内最大的燃气灶具生产商之一，灶具产品销量连续11年居国内第一。作为2008年北京奥运会燃气具独家赞助商，8月8日，“华帝”火炬将在北京“鸟巢”国家体育馆奥运会开幕式上点燃，公司有望借助奥运平台推进国际化战略，实现公司产品由中国著名品牌向全球著名品牌的飞跃。同时，在国家大力推行“家电下乡”和“节能环保”政策的背景下，公司承担的国家“863”火炬计划项目（农村能源项目）节能环保型沼气燃气具开发成功，公司将据此迅速占领潜力巨大的国内农村市场，主营业务将迎来新的增长机遇。

　　二级市场上，公司股价短期跌幅巨大，后市有望出现恢复性上涨，中长线可积极关注。（博星投资）

　　舒卡股份（000584）

　　受益于行业景气，公司公告预计2007年累计净利润同比将增长3400%-3700%，全年业绩在0.7元/每股左右，市盈率不足25倍。公司业绩增长主要来源于以定向增发的形式收购的友利特纤资产，使公司氨纶产能由7000 吨/年扩大到17300 吨/年，实现中高端产品的互补，核心竞争力提高。公司在成都的房地产项目也将在今年贡献收入和利润；公司还持有成都建投、S 前锋、汇源通信、S*ST 聚友等4家上市公司股权，账面增值丰厚。

　　技术上，该股上周五放量向上，成典型的“两阳夹一阴”的上攻形态，可关注。（第一创业证券北京 陈靖）

　　中国联通（600050）

　　公司是我国两大移动运营商之一，目前拥有GSM和CDMA两张网络，通信信号基本覆盖全国。GSM移动电话用户稳步增长；随着CDMA网络的大力渗透，CDMA业务的利润将快速增长。同时，公司还积极开拓增值业务，大力推广“掌上股市”等移动增值亮点业务，不断提升短信、炫铃、无线数据业务的渗透率，在2007年上半年，公司移动增值业务收入占服务收入比重超过20%，继续保持了快速发展的良好势头。公司还与中央电视台联合推出手机电视业务，并就2008年奥运会的手机电视等无线新媒体业务结成了全面战略合作伙伴关系，抢占了奥运通信转播的制高点。

　　二级市场来看 ，该股最近在大盘动荡时期走势坚挺，后市随着大盘的反弹有望展开新的主升行情。（广发证券 杨敏）

　　天山股份（000877）

　　公司是全国重要的特种水泥生产基地，产能超过700万吨，占新疆自治区50%以上的市场份额。公司除对新疆地区内的水泥企业进行整合外，还把触角伸向了江苏和广东市场。公司新大股东中材集团是我国建材行业仅有的两大中央企业之一，承诺将加大对公司的扶持力度。实力股东扶持将奠定公司高速发展的基础。

　　该股受大盘影响上周出现调整，恰好是前期旗形整理突破之后的回抽确认，在30日均线处获得支撑表明该股依然强势，后市有望继续震荡上扬，可逢低关注。（世基投资 余炜）

　　华北制药（600812）：新项目盈利前景看好 调整充分

　　□方正证券 方江

　　寻找那些累计反弹幅度有限的个股将是目前阶段的主要投资策略。华北制药是目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地，抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右，粉针制剂的年生产能力达到22亿支，居全国第一位。公司和子公司华北制药制剂有限公司是首批获得国家城市、农村基本用药定点生产企业中的两家。公司在免疫制剂、新兴抗生素等领域的研究水平高，有较好的产品储备。另外公司于07年6月出资5813万元受让华北制药集团抗癌新药技术，该新药具有高活性、高选择性和相对低毒性的特点，在药物正式上市后，有望给公司带来巨大利润。

　　二级市场上，该股在1月初就提前大盘展开调整，累计调整幅度达到25%，而在最近几天的反弹行情中，该股的反弹幅度非常有限，存在着强烈的补涨要求，可适当关注。

　　广东明珠（600382）：拥有铁矿石资源 交投活跃

　　□越声理财 向进

　　该股拥有市场炙手可热的矿产资源和消费题材。公司参股的广东大顶矿业公司拥有华南第一大铁矿“大顶铁矿”，是国内少见的量大质好、易采易选的露天富铁矿区，探明储量高达1.6亿吨，而且同时将副产锡、锌等金属。2007年10月25日公司公告，由于公司贸易类业务中铁矿产品市场价格出现大幅度上涨，按目前市价测算，贸易类业务利润将大幅增加，预计07年度净利润将增长50%以上。在08年铁矿石继续涨价几成定局的情况下，其未来业绩将有望更上一层楼。公司下属的广东明珠珍珠红酒业有限公司的注册商标“珍珠红”，已被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号”。珍珠红酒是广东省黄酒出口唯一产品。

　　技术走势上，该股成交十分活跃，目前K线组合已形成“老鸭头”后的两阳夹一阴的“多方炮”上攻形态，预示着新一轮上攻行情即将展开。

　　黑牡丹（600510）

　　参股金融 消费升级

　　上周五银行与地产股两大人民币升值受惠概念板块大幅上扬，推动指数走高。黑牡丹巨资持有江苏银行1.5亿股，同时进军地产，具有人民币升值受惠概念。公司还持有多家上市公司股权，具重估增值题材。此外公司还是中国牛仔布生产销售龙头企业，被外商誉为“中国牛仔布第一品牌”，是典型的消费受惠概念。相关信息显示，消费概念股已被众多基金大幅增仓，在物价上扬以及北京奥运双重机遇下，消费概念有望成为今年市场持续性的主题。

　　二级市场上，该股在深幅回调后，随着量能的同步放大，K线呈现典型的红三兵上攻形态，目前不到8元的股价，后市具有较强的补涨意愿。

　　（银河证券 饶杰）

　　厦工股份（600815）

　　业绩大增 继续反弹

　　目前市场热点的切换说明短线涨幅过大的品种存在着调整要求，而投资者应该选择那些反弹幅度有限后市有望补涨的品种，厦工股份就是这样一家主力介入程度很深，但近期涨幅有限的个股。公司是国内工程机械行业的龙头企业，是国家重点生产装载机、挖掘机等工程机械产品的一类大型骨干企业。公司的主导产品装载机市场占有率居行业前列。公司在07年三季度报告中披露预计2007年度利润将同比增长200%以上。

　　二级市场上，该股主力实力强劲，股价长期运行在大的上升趋势之中。但在本轮调整中，该股累计调整幅度较大，而最近的反弹幅度有限，存在着较强的补涨要求。

　　（中融投资 臧?琳）

　　S佳通（600182）

　　滞涨轮胎股

　　机构席位近期大举建仓轮胎板块。青岛双星连续涨停，上周四的公开交易信息显示前五家买入席位均为机构；风神股份、黔轮胎A等个股近日也出现机构席位的身影。S佳通在世界轮胎巨头佳通集团入主之后，竞争实力显著提升。公司持有福建佳通51％股权，福建佳通是佳通集团在中国的五大轮胎生产基地之一，其半钢胎生产能力在佳通轮胎五个工厂中排名第一，同时也是中国目前最大的半钢胎生产企业。在成功置入福建佳通轮胎公司股权后，S佳通经营业绩步入高速成长的快车道。2007年前三季度公司业绩同比增长716%。

　　走势上，该股上周五大单封于涨停，后市有望加速上攻。

　　（大通证券 付秀坤）

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