实力机构推荐6只黑马股

　　中信海直（000099）

　　行业龙头 年线支撑

　　公司是海洋石油服务运输业龙头，主业务是为国内外用户提供海上石油直升机飞行服务及其他通用航空业务，在海洋石油服务运输业具有垄断优势，公司占有南海东部、东海地区100％的市场份额和南海西部、渤海地区50％以上的市场份额，为中国航空服务三强企业之一。还是国内第二大直升机运营商，拥有亚洲最大的直升飞机基地，4个近海直升机场，海上石油直升机服务市场占有率在80％以上。由于石油价格不断上涨，海上石油行业发展前景非常广阔。据估计，未来三年内我国海上石油开采量将达到4000万吨，这无疑也将为公司带来非常可观的潜在效益。

　　二级市场上，近日受大盘影响，该股在下跌至年线附近时，受到有力支撑，后市有望依托年线强有力的支撑，展开一波反弹行情，可关注。（广州新升何淼）

　　黑牡丹（600510）

　　股权投资增厚业绩

　　公司2006年11月出资1.8亿元认购江苏银行1.5亿股，认购价格仅为1.2元/股。江苏银行是江苏首屈一指的地方商业银行，并已明确表示有上市意向，公司不仅可以获得稳定的投资回报，公司未来还有望获得可观的股权增值收益。综观两市，具有金融概念的个股中，黑牡丹的性价比较为突出，值得长期关注。此外，公司还持有云南白药、海正药业、吉林森工等多家上市公司的股权，受医改利好医药股很可能是今年的长牛品种，股权投资收益必将增厚公司业绩。

　　二级市场上，该股在深幅回调后，随着量能的同步放大，技术指标的强力配合，K线呈现典型的红三兵上攻形态，不到8元的股价在两市具有金融地产概念股中具有良好的性价比，补涨意愿强烈，值得重点关注。（银河证券饶杰）

　　S佳通（600182）

　　追赶“青岛双星”

　　由于我国汽车产量已由2000年的200万辆达到2006年的576万辆，2007年1-10月产销量已经突破了700万辆，预计我国汽车业仍将维持15%左右的增长速度。随着汽车产量的增长，为轮胎行业的发展带来了巨大的空间。同时国内轮胎企业在成本上升等因素驱动下，也存在提价的动力。这或许就是轮胎板块近期走强的主要原因。

　　近期汽车轮胎板块为机构投资者大举增仓。青岛双星在1月24日的交易所公开信息之中，前五家买入席位全部是机构专用席位，合计买入金额超过1.9亿,机构席位大举介入轮胎板块迹象十分明显。而S佳通作为一只涨幅严重滞后的轮胎个股，依托国内轮胎市场占有率第一的中国佳通，业绩大增，涨幅严重滞后，比价优势十分明显。（大通证券付秀坤）

　　中国联通（600050）

　　3G龙头 井喷突破

　　公司增值业务高速成长，随着未来中移动的回归、行业重组、3G发牌，将对公司产生正面影响中移动的回归，对于中国联通将是直接的利好，因为中移动H股价格大概为132港币，未来中移动回归A股价格肯定不低于150元人民币，而中移动用户数仅为联通2.1倍、收入仅为公司3.1倍、总资产和净资产仅为公司3.4倍及4.0倍。照次推算，中国联通目前13元不到的股价明显是偏低。

　　二级市场来看，该股最近在大盘动荡时期走势坚挺，在大盘走稳反弹之际，A股的飙升也应是理所当然的道理。建议投资者积极关注。（广发证券杨敏）

　　三鑫股份(002163)

　　节能环保前景广阔

　　2004－2007年，公司的经营规模和市场占有率均位居国内建筑幕墙行业前三名，在点支式玻璃幕墙领域位居国内同行业第一名。

　　公司募集资金投资项目主要投资于年产140万平方米低辐射膜Low-E节能玻璃生产线项目及大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地，两个项目总投资3.26亿元。这对于提升公司整个利润水平将起到决定性作用。

　　二级市场上，该股已构足了一个长达三个月的底部形态，成交量至11月19号以来，成交量不断放大，目前KDJ指标正发出买入信号，建议投资者重点关注。（银河证券董思毅）

　　原水股份（600649）

　　水通千万家的沪地王

　　上海自来水价格较低于全国其他大中城市，公司所属供水行业是垄断行业，所以主要从事原水、自来水生产供应和污水输送的原水股份得益非浅。公司年报显示为解决闵行自来水公司所在区域自来水供应矛盾，公司已计划新建一座自来水厂，该项目如果建成通水后，将形成50万立方米/日供水能力，基本上可缓解该地区供水紧张局面并提高水质，从而形成新的利润增长点。

　　公司董事会决议采取向上海城市建设投资开发总公司(以下简称“上海城投”)非公开发行股票和支付现金相结合的方式，购买上海城投旗下的主要经营性资产???环境集团与置地集团各100%的股权。据了解，置地集团是上海城投房地产板块的核心企业，具有房地产一级开发资质，主要从事商品房开发、城市化成片土地开发及旧区改造等，是上海城投旗下盈利能力最强的资产。（南京证券）

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