中兴通讯:1月30日公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券

    1、本次发行的分离交易可转债总额为400,000万元，每张公司债券面值100元，按票面金额平价发行，债券期限为5年。

    2、每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的1.63份认股权证。

    3、本次发行向原无限售条件A股股东优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购的方式发行。

    原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的“中兴通讯”股份数乘以3.7元，再按100元一张转换成张数。认购代码为“080063”，认购名称为“中兴配债”。

    4、网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。

    5、网上申购代码为“070063”，申购简称为“中兴发债”。每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），超过10张必须是10张的整数倍。

    6、参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元，超过100万元（10,000张）的必须是100万元的整数倍。

    7、股权登记日：2008年1月29日。

    8、申购缴款日：2008年1月30日。