早报见习记者黄武锋
中国
建设银行(601939,0939.HK)昨日发布消息称,由该行作为发起人的中国首单商业银行不良资产证券化产品???“建元2008-1重整资产证券”已成功发行。该产品发行总规模为27.65亿元,其中优先级资产支持证券21.5亿元,获得AAA评级,在银行间市场公开发行;次级资产支持证券6.15亿元,向中国信达资产管理公司定向发行。
“这是我国商业银行首次运用资产证券化方式处置不良资产,开辟了商业银行批量化、市场化、标准化处置不良资产的新渠道。”分析师表示,这必将进一步提高商业银行的不良资产处置能力和处置效率。
据介绍,建行以其未偿本金余额为95.5亿元的公司类不良贷款为基础资产池,发起设立特定目的信托,并以该信托财产所产生的现金流支付证券的本金和收益。
作为基础资产的不良贷款包括565个债务人、1000笔贷款,未偿金额为95.5亿元,资产分布在北京、广东、江苏、浙江等建设银行十个一级分行所辖区,涉及制造业、零售与批发、房地产等17个行业。这是首只由商业银行发行的不良资产证券化产品。一年前的2006年12月,信达资产管理公司和东方资产管理公司分别发行了国内首批不良资产证券化产品“信元、东元2006-1重整资产支持证券”。
2008年1月24日,该项目开始簿记建档,各类投资机构对优先级产品进行了积极认购,在市场气氛比较紧张的情况下,当日上午优先级产品的认购订单即达到既定发行规模21.5亿元,固定年利率为6.08%。
根据联合资信评估有限公司的信用评级报告,该项目优先级产品的评级结果为AAA。
资产证券化是近30年来国际金融领域重大的金融创新之一。公开资料显示,作为首家重组改制上市的国有商业银行,建行始终走在金融创新的前列,系首家获得国务院批准开展资产证券化试点项目的银行。
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