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基民抱团取暖硬撑基金寒冬 指数基金成重灾区

  QDII基金跌破0.80元、某ETF基金两周下跌20%、80只股票基金损失在10%以上……虽然基民正承受着基金的“风雪”考验,但市场担心的巨额赎回并未出现。基民在坚持的同时,也可从基金表现的分化中,适时调整投资组合

  定投半年亏了10

  %张小姐是从去年8月加入基民队伍的,她每月花3000元定投了3只基金,如今除了富国天益价值还有几十元账面盈利,另两只已损失10%。


  风雪的寒冬里,基金的日子不好过。受股票市场重挫影响,基金净值近来严重缩水。从去年8月以后进入的基民已坐了几次电梯上上下下,半年基本没有什么收益。仅1月21日和22日两天时间里,可比的149只开放式股票基金份额净值加权平均下跌9.29%,41只基金净值缩水幅度超过10%,占比27.52%。前段时间发行的专门投资海外市场的3只QDII基金,近日公布的业绩竟然不足0.80元。连续的暴跌,不仅把2007年底以来的反弹成果吞噬殆尽,还使得不少今年以来进入的新基民被套。

  巨额赎回为何未现?

  然而,来自业内和各托管银行的数据显示,市场担心的巨额赎回并未出现。就连QDII的季报也显示,QDII基金总体仍维持净申购的局面,南方全球精选期初的份额为299.98亿份,期末达到301.14亿份,期间净申购1.56亿份;上投亚太优势期初的份额为295.7亿份,期间净申购达到5.6亿份左右,总份额突破300亿份;嘉实海外中国期初的份额为297.5亿份,期末约为298亿份,而华夏全球精选今年1月开放份额尚无变化。

  业内人士分析,大额赎回之所以未出现,除了因为基民被套牢了,还由于基民对市场、对基金仍然继续看好。一部分老基民在过去两年投资基金获得了比较高的回报,对于基金的投资能力仍有信心。特别是经过去年“5?30”大跌之后,市场上普遍认同基金的价值投资理念,也期望基金在这次大跌中能够缓过劲来。基金市场经过几年的培育,现在已经有相当一部分的基民是长线投资于基金,作为今后养老、孩子教育等的经济支持。这就成为基金沉淀下来的客户群体。

  时间是最好的证明

  基金的成绩的确是需要时间来证明的。

  本文开头提到的张小姐定投的富国天益价值基金2007年业绩并不理想,但该基金一直坚持价值投资的理念让人钦佩,近期在市场的震荡中取得了较好的回报。

  最近数月来,富国基金旗下基金产品的表现一扫2007年的集体沉闷。今年以来截至1月25日,富国天瑞强势还取得了5%以上的收益。富国天瑞在今年1月17日实施拆分,新入围的基金持有人切实感受到该基金既能抗跌又能涨的实力。以公司排名看,富国今年以来综合业绩居第19位,较2007年度的第36位显著提高。

  从1月14日到1月28日,上证指数累计跌幅高达20%,股民受伤不轻,而向来以稳健著称的基金,也未能幸免。不过,也有部分基金在本轮暴跌中表现出了较强的抗跌性。Wind统计数据显示,从1月14日到1月28日,除去债券型、保本型和货币型基金外,所有的开放式基金是全军覆没,其平均跌幅达到8%以上。期间共有80只股票型基金净值损失在10%以上,最高的为友邦华泰红利ETF,净值下跌超过了20%;最少的为华宝兴业多策略增长,净值只下跌了1.15%。在本轮股市暴跌中,富国等基金公司旗下的基金整体呈现出较强的抗跌性。

  指数基金成重灾区

  如果按基金净值损失由低到高排列,就会发现排行榜上的最后4位均被指数型基金所占据,其余的指数型基金也基本排在尾巴上,指数型基金再一次成为了股市暴跌的重灾区。统计数据显示,指数型基金的平均跌幅超过了11%,跌幅最小的为万家上证180,单位净值只下跌了近6%。由于指数型基金高仓位和被动选股的投资方式,在牛市调整格局下,其风险不言而喻。

  在大盘调整的弱势格局下,各基金的表现出现了明显的分化,基金的选股能力和风险控制能力得到了市场的检验。基金推崇坚持长期投资理念,但在各种不同的市场情况下,调整组合,确定品种之间的投资比例,锁定收益也很重要。 (来源:劳动报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:康慧)

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