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中铝参股力拓提升铁矿石议价能力

  (德邦证券张海东)

  中国铝业公司联合美国铝业公司收购了力拓公司在英国上市的12%股份,此次交易有望提升国内企业在铁矿石谈判中的议价能力。昨日钢铁股率先启动,钢铁指数涨幅9.24%,相关钢铁股都大幅上涨。


  中铝参股力拓公司有望提升铁矿石议价能力。此次中铝公司联合美铝公司收购力拓12%股份,其时间点上正处于中国宝钢参与全球铁矿石谈判的第3轮,且正即将进入具体谈判价格,这对于正处关键时刻的铁矿石谈判将产生正面的影响。

  2008年钢铁需求强劲仍支撑钢价。2008年我国GDP仍将保持较快的增长,固定投资仍维持高位,这是钢铁行业继续稳定增长的主要驱动因素。国内加征出口关税的负面影响有限。钢铁股的估值被严重低估。从估值上看,钢铁股是A股市场估值最低的板块,以宝钢为例,其目前的市盈率和市净率相当于沪深300平均水平的0.4倍和0.5倍,与国际相比,国内钢铁股价值被严重低估。

  钢铁行业从基本面和估值角度出发,未来上涨的潜力还是相当大的。我们建议关注技术居于领先优势的宝钢股份;关注整体上市后提升盈利能力的鞍钢股份;关注具有估值优势的武钢股份

  (德邦证券张海东)

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(责任编辑:张玉)

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