华电国际拟发不超过53亿可转债

募资将用于收购大股东浙冀川三区域资产及新建工程，旨在实现公司规模扩张

　　证券时报记者刘思辰

　　本报讯华电国际（600027）拟面向机构投资者以及社会公众投资者，发行不超过53亿元分离交易可转债。募集资金将用于收购大股东浙冀川三区域优质资产及新建工程，旨在扩大装机容量，拓展经营区域，实现公司规模扩张。

　　据公告，华电国际此次发行不超过5300万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。认股权证行权比例为1:1。此次发行分离交易可转债，原A股股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于发行规模的50%。利率水平及利率确定方式将会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。认股权证的行权价格不低于此次发行分离交易可转债募集说明书公告前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价和前1个交易日公司H股股票均价。

　　对于此次募集的资金，华电国际拟投入约20亿元，向大股东中国华电集团公司收购杭州华电半山发电有限公司64%的股权、河北华电石家庄热电有限公司82%的股权、河北华电混合蓄能水电有限公司100%的股权以及四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司49%的股权。此次收购的标的资产合计营业收入和合计净利润分别为26.46亿元和1.71亿元。

　　目前，华电国际控参股总装机容量为2142.57万千瓦，权益装机容量为1630.97万千瓦。预计此次收购完成之后，华电国际的控参股总装机容量将增至2364.57万千瓦，权益装机容量为1780.68万千瓦，分别提高10.36%和9.18%。

　　同时，华电国际拟投入约2.6亿元建设安徽华电芜湖发电有限公司一期工程；拟投入约6.5亿元建设安徽华电宿州发电有限公司一期工程；拟投入约4.9亿元建设华电新乡发电有限公司宝山工程；拟投入约15亿元偿还金融机构贷款；剩余资金用于补充流动资金。

　　对于此次认股权证行权部分的募集资金，华电国际拟投入约30亿元用于未来收购中国华电在福建、天津、湖南、江苏、湖北和内蒙古全部或部分地区的符合国家产业政策、并经有权机关核准的部分电力资产；剩余资金用于偿还金融机构贷款。

　　对于此次收购及投资对公司的影响，华电国际表示，浙江、河北及四川三地的电力市场将保持持续稳定的增长，此次收购不仅可以使公司直接增加2220MW的装机容量，再增加两个区域的电源资产，更可使公司有机会直接进入华东及华北电力市场、巩固四川电力市场，更好地从三地电力市场的发展中获益，从而获得新的增长动力。目前华电国际在山东省外的装机总容量为8897.7MW，此次收购完成后，山东省外的装机总容量将达到11117.7MW，山东省外装机占公司总装机容量比例将达到47.02%。在对三个区域存量资产收购的同时，华电国际也会获得上述区域在建项目的开发权。

　　同时，此次收购交易标的资产中，包括总装机容量1170MW的燃气机组和285MW的水电机组，此次收购完成后，水电机组及燃气机组将占华电国际收购后总装机容量的约6.2%，标的资产中在建项目竣工后，该比例还将相应提高至7.4%。华电国际认为，水力发电和燃气发电项目符合国家节能减排的能源战略规划，此次资产的注入有利于公司电源结构的多元化发展。

　　另讯据新华社电，华电集团电煤库存２月１２日回升到５３０万吨，比节前提高了９１万吨，可用天数为１７天。１月２８日的最低库存为４３９万吨。

　　统计显示，春节期间，华电集团发电量比上年春节同比增长３３％。安全生产形势平稳，未发生人身伤亡事故、设备事故和交通事故。

　　为了确保电煤供应万无一失，华电集团春节期间建立健全了反应灵敏、协调有序、运转高效的组织指挥体系。公司燃料供应系统主要岗位春节期间坚持上班，随时处理电煤供应危机情况。

　　作为华电集团燃料统一采购、管理和结算的“中枢”，华电煤业集团积极与供煤企业衔接落实资源，组织运输方式抢运煤炭。针对不同地区不同的市场形势，采取水运、汽运与铁路运输多种方式，加大跨区调运等有效措施，切实保证了电煤供应。

　　
　　
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